Audax Energía registra un programa de bonos en el MARF de hasta 100 millones

La comercializadora Audax Energía ha registrado un programa de emisión de bonos en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), por un importe máximo de 100 millones de euros, que le permitirá seguir captando financiación mediante valores a medio y largo plazo, ha informado hoy el MARF.

La empresa ya registró en enero un programa de pagarés de 50 millones de euros.

El nuevo programa establece un marco por el que Audax podrá lanzar a lo largo de un año sucesivas emisiones de valores de renta fija denominados en euros con distintos plazos de vencimiento, estructuras y cupones.

Las características particulares de cada emisión se adecuarán a las condiciones del mercado en cada momento.

Bankinter y Beka Finance actúan como entidades coordinadoras y colocadoras del programa; PKF Attest es el asesor registrado; y los despachos J&A Garrigues y CMS Albiñana&Suárez de Lezo han asesorado al emisor y a los colocadores, respectivamente, en el proceso de registro del programa.

La agencia Axesor Rating ha concedido a Audax una calificación de BBB- con tendencia estable.

Audax, que se creó en 2007, cuenta ya con más de 64.000 clientes en España.

La empresa comenzó en 2014 su expansión internacional con compras en Portugal, Italia, Alemania y Polonia.