VW Financial Services coloca 1.000 millones en bonos

Volkswagen Financial Services ha colocado la cuarta transacción Driver España de bonos de titulización de activos de financiación de automóviles, con un volumen de 1.000 millones de euros.

Según ha explicado hoy en un comunicado, la transacción está garantizada con activos de la subsidiaria española Volkswagen Finance S.A.

Esta colocación de bonos de titulización para financiación de automóviles en España es la de menor precio en la historia de Volkswagen Financial Services.

Además, es la mayor transacción de estos bonos desde el estallido de la crisis financiera en 2007, ha añadido.

Durante el proceso de prospección de la demanda, se fijó un precio para el Tramo A equivalente al Euribor de 1 mes más 38 puntos básicos, y más 75 puntos básicos en el caso de los bonos de Clase B.

Con los precios de colocación, la demanda excedió la oferta 2,6 veces en el Tramo A y 5,6 veces en el Tramo B.

El director financiero de Volkswagen Financial Services AG, Frank Fiedler, ha señalado que "la colocación exitosa a un precio atractivo demuestra la confianza de los inversores en los bonos de titulización de activos de financiación de vehículos de alta calidad, así como en la sostenibilidad de un modelo de negocio sólido".

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