Carbures duplica su capital social para sanear su deuda

La multinacional Carbures ha anunciado hoy que duplica su capital social, con una operación en la que sus actuales accionistas redoblan su apuesta por la compañía y capitalizan créditos por un total de 55 millones de euros.

En una nota de prensa el presidente del fabricante de piezas de fibra de carbono para la aeronáutica, la automoción y obra civil, Rafael Contreras, señala que la operación se realizará mediante una ampliación de capital de 115.047.401 acciones nuevas iguales a las existentes.

Con ello la firma duplica su capital social, que supera ya los 100 millones de euros, y sitúa su pasivo en 56,41 millones de euros.

La operación "sitúa a la Compañía en una posición financiera reforzada, con poca deuda y con muy buenas perspectivas industriales", afirma el presidente ejecutivo de Carbures.

El socio financiero de Carbures, Black Toro Capital, (y hasta la fecha máximo acreedor de la Compañía), será el que capitalice una mayor cantidad, 45,2 millones de euros.

Con ello la firma de capital riesgo pasará a ser el accionista de referencia de Carbures con una participación de, aproximadamente, el 49 por ciento.

Según Carbures, con esta operación, y otras medidas como la reciente refinanciación de su deuda bancaria, el pasivo de la compañía pasa de los 103,43 millones de euros de deuda que tenía en junio de 2016 a los actuales 56,41 millones de euros, con lo que su posición "queda saneada de forma definitiva", según señala en su nota de prensa.

Cinco acreedores no bancarios han acordado a solicitud de la compañía convertir la totalidad de sus créditos en acciones, para "asumir un mayor compromiso" con la firma.

Además de Black Toro Capital, Nanotures capitalizará una deuda de 4,64 millones de euros, convirtiéndolos en 10,3 millones de nuevos títulos; 4,9 millones de deuda con Neuer Gedanke, compañía participada mayoritariamente por el Presidente y fundador de Carbures, Rafael Contreras, serán convertidos mediante la emisión de 10,2 millones de acciones nuevas; y otras 193.524 acciones para pequeños acreedores completarán la ampliación.

La operación de capitalización de deuda responde a la estrategia del nuevo equipo gestor de Carbures de "eliminar el lastre del pasivo, sanear a la compañía y desde una nueva plataforma, impulsar su crecimiento y consolidación", según Rafael Contreras.

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