Edreams Odigeo coloca bonos por valor de 435 millones y vencimiento en 2021

La compañía de viajes online Edreams Odigeo ha colocado bonos por valor de 435 millones de euros, con vencimiento en 2021, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La demanda ha superado la oferta de deuda, por lo que se ha incrementado la cantidad inicialmente anunciada de 425 millones a 435 millones, lo que, según la compañía, demuestra el aval del mercado de renta fija a la empresa, su estrategia y sus resultados.

La empresa ha recibido solicitudes de casi 80 inversores de Estados Unidos y varios países europeos en los que opera, como Francia, Alemania, España, Reino Unido, Italia y Suecia.

La operación permite a la empresa ampliar el vencimiento de su deuda de menos de dos años a cinco años, e incrementa su flexibilidad con respecto a su financiación actual.

Las condiciones de los nuevos bonos permiten a la empresa ejecutar su estrategia de seguir reduciendo su deuda en el futuro, con opciones para recomprar el 10 % del importe nominal cada año a un precio favorable.

La empresa también ha refinanciado su línea de crédito incrementando el volumen de 130 millones a 147 millones, con lo que aumenta de forma importante su flexibilidad respecto a las condiciones actuales.

Según el director financiero de Edreams Odigeo, David Elízaga, la compañía está muy satisfecha con el fuerte apoyo que han recibido por parte de los mercados financieros, lo que la sitúa en una posición mucho más fuerte y de mayor flexibilidad.

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