Ferrovial coloca 500 millones en bonos a 6 años con un cupón del 0,375 %

Ferrovial, a través de Ferrovial Emisiones, ha cerrado una emisión de bonos de 500 millones de euros a 6 años que devengará un cupón anual del 0,375 %, unos fondos que la compañía destinará a atender las necesidades corporativas generales.

De hecho, el grupo que preside Rafael del Pino espera obtener unos fondos netos de aproximadamente 497 millones de euros, según ha confirmado hoy el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El cierre y desembolso de la emisión se realizará previsiblemente en torno al 14 de septiembre, una vez cumplidas las condiciones suspensivas habituales en este tipo de emisiones.

La emisión tiene vencimiento el 14 de septiembre de 2022 y cuenta con la garantía de Ferrovial.

El precio de emisión es del 99,79 % del valor nominal de los bonos.

Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Santander, Société Générale, Crédit Agricole, Citi, JP Morgan y RBS han sido los bancos que participan en la operación.

En julio de 2014, Ferrovial cerró una emisión de bonos por importe de 300 millones de euros a diez años y con un cupón anual del 2,5 %.

Un año antes emitió bonos por valor de 500 millones de euros con vencimiento a 8 años y con un cupón anual del 3,375 % y llevó a cabo otra emisión, también por 500 millones de euros, en bonos a 5 años, unos fondos que la constructora destinó a reducir su deuda.

Las acciones de Ferrovial han cerrado la sesión con una subida del 0,16 % hasta 18,4 euros. En lo que va de año, los títulos de la compañía se anotan una caída superior al 10 %.