Moody's pone en revisión la calificación de Telepizza a la espera de su OPV

Madrid, 22 abr (EFEAGRO). - La agencia de calificación Moody's ha anunciado que pone en revisión la nota de Telepiiza -categoría B2- para una posterior actualización tras la salida a bolsa prevista para el próximo 27 de abril, según ha apuntado en un comunicado.

Podría incluso mejorar esta categoría si la cadena prevé con esta OPV reducir deuda y reforzar su liquidez.

Telepizza volverá a cotizar en bolsa nueve años después en una Oferta Pública de Suscripción (OPS) de acciones y una Oferta Pública de Venta (OPV) por entre el 67,4 % y el 74,1 % del capital y en un rango de precio entre 7,00 y 9,50 euros por acción.

Así aparece en el folleto de Telepizza que recoge, además, que la cadena ofrece entre 12.477.335 y 16.933.526 acciones nuevas y fijará el número que sea necesario al precio de la Oferta.

Con ello captará unos ingresos brutos de 118,5 millones de euros, que serán utilizados principalmente para reducir la deuda del grupo y pagar los gastos de la operación relacionados con la OPV.

En este proceso, los fondos de capital riesgo propietarios de la compañía han pactado una salida ordenada de su capital después de que se haya producido la salida al parqué.

En concreto, el acuerdo señala a aquellos que tengan más del 5 % de las acciones como Permira y Carbal (familia Ballvé) y KKR.

La cadena de comida rápida cerró el último ejercicio con un ebitda (resultado bruto operativo) de 57,7 millones de euros; 491,8 millones de euros en ventas en toda la cadena y 328,8 millones de ingresos netos, con un leve incremento del 0,7 %, según el citado folleto.

Sólo por las ventas en sus establecimientos españoles logró 211,5 millones de euros en 2015, con una leve caída del 0,7 % respecto al año anterior.

La empresa opera en quince países y mantiene una red de 1.311 establecimientos.