FCC amortiza unos 400 millones de deuda y reduce el "tramo B" a 120 millones

FCC ha recomprado algo menos de 400 millones de euros del conocido tramo de "B" de deuda con una quita ligeramente superior al 15 % mediante la fórmula conocida como "subasta holandesa", una operación con la que reducirá el importe pendiente de este tramo hasta cerca de 120 millones.

Según han señalado a EFE fuentes conocedoras, la operación ha contado con un 75 % de adhesiones.

Tal y como ha avanzado hoy Cinco Días, en las últimas horas el grupo FCC, en el que el magnate mexicano Carlos Slim es el primer accionista, ha pactado con 14 bancos acreedores la recompra de este importe de deuda.

Entre los bancos que han pactado con FCC esta operación se encuentran Santander, BBVA, Banco Popular, Banco Sabadell, Caixabank y Bankia.

Está previsto que la liquidación tenga lugar en los próximos días.

Según avanzó el pasado 29 de febrero, el director financiero de FCC, Víctor Pastor, la compañía esperaba reducir su deuda en 1.000 millones en 2016 y rebajar el saldo vivo del denominado "tramo B" de deuda en torno a los 100-120 millones de euros.

Con respecto al denominado "tramo B" de deuda convertible, Pastor añadió que 311 millones de los 709 millones de la ampliación de capital irían a amortizar parte con una quita mínima del 15 %. Tras ello, se eliminarán, avanzó, 365 millones y, en función de los compromisos recibidos por alguna otra entidad, el saldo vivo de este tramo podría quedar entre los 100-130 millones.

Este tramo podría ser convertido en 2018, reestructurado o integrado en un tramo normalizado.

Por su parte, otros 300 millones de euros de la ampliación se destinaron a apoyar a Cementos Portland Valderrivas (sobre la que Slim ha lanzado una opa de exclusión) para que esta filial reduzca su endeudamiento y 100 millones a fines corporativos generales.

Además de la opa sobre la cementera a 6 euros, el mexicano ha lanzado otra sobre el 100 % de FCC a 7,6 euros y otra sobre Realia a 0,80 euros. Todas ellas están pendientes de aprobarse por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Pasadas las 10.30, las acciones de FCC caían en el parqué un 0,34 % hasta los 7,6 euros.