Pikolín lanza emisión de pagarés por importe máximo de 50 millones de euros

Grupo Pikolín ha lanzado una emisión de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) por un importe máximo de 50 millones de euros, dirigidos a inversores cualificados que tendrán un nominal de 100.000 euros y máximo un año de vencimiento.

El objetivo de la empresa, inmersa en un plan de diversificación y expansión internacional, es diversificar fuentes de financiación mejorando costes financieros al tiempo que se genera una base inversora de renta fija, informa Pikolín en una nota de prensa.

Esta es la segunda emisión que el Grupo Pikolin realiza en el MARF, después de que en mayo del pasado año la empresa emitiera bonos a 7 y 10 años por un importe de 30 millones de euros.

La operación ha contado con PKF ATTEST en calidad de asesor mientras que la distribución de los valores correrá a cargo de Bankia, Renta Markets y Beka Finance en calidad de clientes.

Por su parte, Axesor, como entidad certificada por Esma (European Securities and markets Authority), ha confirmado la calificación de riesgo BB con tendencia estable otorgada a Grupo Pikolin el 30 de abril de 2015.

En los últimos años el Grupo Pikolín ha desarrollado una fuerte expansión internacional convirtiéndose en el segundo grupo europeo del mercado del descanso y líder en España y Francia y en la actualidad el 70 % de su facturación proviene de mercados internacionales.

Así, la compañía que cerró el último ejercicio con un crecimiento de su facturación del 11 %, lo que sitúa las ventas consolidadas del Grupo en 392 millones de euros frente a los 352 millones del 2014, acaba de anunciar su desembarco en Brasil.

Grupo Pikolín cerró la semana pasada una alianza estratégica con la empresa brasileña Sleep House, operación le permitirá un acercamiento a otros mercados de interés.

En la actualidad el Grupo cuenta con 10 fábricas: dos en el sudeste asiático, (China y Vietnam), otras cinco en Francia, y tres en España.

Uno de los principales retos de esta temporada de la empresa está en la construcción de su nueva fábrica en Zaragoza en la que se invertirán alrededor de 50 millones de euros.

La nueva factoría de Pikolín, cuyo acto de puesta de primera piedra se celebró el pasado 11 de febrero, será el mayor y más moderno complejo logístico-industrial de Europa y uno de los mayores del mundo en el sector del descanso.

La parcela tiene una superficie de 217.000 metros, de los cuales 32.000 m2 los ocupa el almacén logístico, ya construido, y 86.773 m2 están destinados a la nueva planta que Pikolín España espera estrenar a comienzos del próximo año.

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