Naturgy se desploma tras colocar el 5,5% de su capital con un descuento del 7%

Naturgy caía este martes un 7,2% en Bolsa después de colocar alrededor del 5,5% de su capital social a 25,9 euros por acción, un precio que supone un descuento del 7% frente a los 27,9 euros con los que cerraron sus títulos este lunes en el mercado.

El grupo presidido por Francisco Reynés comenzó la jornada bursátil en subasta de volatilidad y sin marcar precio, aunque hacia las 9.02 horas llegó a registrar una caída del 7,24%, situándose en los 25,88 euros por acción y liderando las caídas del Ibex 35.

Sobre las 9.20 horas, Naturgy reducía su descenso en Bolsa al 6,59%, con sus acciones cotizando a 26,06 euros cada una, un precio que supone una prima del 0,6% frente al coste de la colocación (25,9 euros por título).

Naturgy cumple su compromiso de incrementar el free float

Según ha informado este martes la energética antes de la apertura del mercado, Naturgy ha colocado un 5,5% de su capital social, aproximadamente, lo que le ha llevado a cumplir así con su compromiso de incrementar su 'free float' al 15,1% y favorecer la liquidez de su acción, tras la auto-OPA que completó la energética el pasado mes de junio y la presentación de unos resultados "históricos" en el primer semestre de 2025.

En este contexto, la empresa lanzó ayer una colocación acelerada sobre un 2% de su capital y una venta bilateral a una entidad financiera internacional sobre otro 3,5%, para devolver así al mercado un 5,5% de su capital social.

Ambas operaciones se han efectuado a un precio de 25,9 euros por acción, con una valoración de más de 1.383 millones de euros, lo que refleja un descuento del 7% respecto al que cerraron los títulos del grupo presidido por Francisco Reynés la sesión de este lunes en Bolsa (27,9 euros por acción).

Este precio actual de cotización se encuentra casi un 5,3% por encima de los 26,5 euros por título que abonó la energética en su auto-OPA.

Colocación acelerada y venta bilateral

Si bien los 25,9 euros por título de las transacciones equivalen al mismo coste al que se llevó a cabo la reciente OPA parcial sobre acciones propias de 26,5 euros por acción, descontado el primer dividendo a cuenta del año 2025 de 0,60 euros por acción pagado por Naturgy el 30 de julio de 2025.

Por un lado, se ha llevado a cabo una colocación acelerada de cerca 19,3 millones de acciones propias, equivalentes a un 2% del capital, con una sobredemanda por encima de tres veces el volumen ofertado y un importe que ronda los 500 millones de euros.

Por otro, se ha ejecutado una venta bilateral adicional de hasta un 3,5% del capital (34,1 millones de acciones) a una entidad financiera internacional, complementada con un contrato de permuta financiera ('total return swap'), por un importe total de 883,2 millones de euros, mediante el cual Naturgy mantiene "cierta exposición económica a dichas acciones, que se irá reduciendo progresivamente a medida que la entidad financiera internacional lleve a cabo la venta de esas acciones al mercado a partir de octubre", ha explicado la energética.

De esta manera, las dos operaciones han tenido como objetivo retornar al mercado parte de las acciones adquiridas por Naturgy a través de la oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria y parcial formulada por la compañía sobre sus propias acciones, fomentando de esta forma la liquidez de su acción e incrementando su capital flotante de cara a favorecer su inclusión en los principales índices bursátiles, incluyendo en especial los de la familia MSCI.

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