Mapfre transforma en un préstamo su crédito sindicado de 1.000 millones

Mapfre ha transformado su línea de crédito sindicado de 1.000 millones de euros, que vencía en diciembre de 2021, en un préstamo sostenible, ha informado hoy la aseguradora.

El objetivo de esta operación, explica Mapfre en una nota, es hacer frente a "necesidades generales corporativas", lo que refuerza "su apuesta por la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa".

La característica más destacada de esta operación es que para fijar el tipo de interés se tiene en cuenta no sólo el rating crediticio de la aseguradora sino también la evolución de parámetros de sostenibilidad de la compañía.

De este modo, si hay mejoras en la evaluación de sostenibilidad, se abarata el tipo de interés de la financiación y por ello, un consultor independiente, en este caso Vigeo Eiris, emitirá un informe anual analizando el desempeño de Mapfre en cuestiones ambientales, sociales y de buen gobierno.

Con esta novación se reduce el coste del crédito actual, cuyo plazo de vencimiento se amplía hasta 2023, con posibilidad de prorrogarlo en dos ocasiones, por un período de un año cada una.

El cambio se ha negociado con un grupo de bancos, y los colocadores o "bookrunners" han sido Santander, BBVA, Bankinter, Sabadell y Bankia, con el Santander actuando como agente y el BBVA, como agente sostenible.

Mapfre "reafirma así su apuesta por la sostenibilidad en todos los ámbitos de la organización y su compromiso por ser una empresa socialmente responsable y comprometida con el entorno y la sociedad, además de reducir el coste de financiación, ampliar el plazo y asegurarse unas condiciones más ventajosas, dada la evolución de los mercados financieros".