Cirsa saldrá a bolsa con el objetivo de captar 460M€

Cirsa ha anunciado su intención de salir a bolsa con el objetivo de captar en total 460 millones de euros para acelerar la estrategia de crecimiento y fortalecer su estructura de capital mediante la reducción de su apalancamiento, además de cubrir impuestos, según ha informado en un comunicado este miércoles.

En concreto, en el objetivo de captación se incluye una oferta de suscripción de 400 millones de euros en nuevas acciones, así como una oferta de venta de aproximadamente 60 millones de euros destinada únicamente a cubrir impuestos y otros gastos asociados con la reestructuración de las participaciones de los directivos.

Los ingresos netos de la oferta de suscripción por parte de la compañía incluyen un importe aproximado de 375 millones de euros, que se utilizarán principalmente para acelerar la estrategia de crecimiento de la firma de juego y para amortizar deuda existente y reducir el ratio de apalancamiento del grupo a aproximadamente 2,7 veces el Ebitda.

La empresa ha añadido que la decisión de proceder y el momento definitivo para lanzar la oferta estarán sujetos "entre otros factores, a las condiciones de mercado y a la aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)".

Por su parte, la oferta de venta será realizada por la sociedad LHMC Midco "únicamente en beneficio indirecto final de determinados empleados y directivos actuales y anteriores de Cirsa".

Los directivos no recibirán ingresos en efectivo --salvo para la liquidación de impuestos y otros gastos-- y las posiciones que tienen "se reorganizarán para que en el momento de la admisión ostenten una participación directa en la compañía".

Un hito significativo para Cirsa

El presidente ejecutivo de la empresa, Joaquim Agut, ha señalado que el anuncio es "un hito significativo" en la historia de Cirsa y ha recordado que la compañía está presente en 11 países y que el crecimiento se aceleró en 2018 tras la compra de la empresa por parte de Blackstone.

El consejero delegado, Antonio Hostench, ha señalado que la salida a bolsa es "un paso decisivo para seguir escribiendo una nueva página" en el crecimiento de la empresa.

Ha añadido que dará a la empresa "la oportunidad de emprender nuevos proyectos y continuar consolidando" su liderazgo en el sector.

Beneficio operativo de 179 millones de euros

Cirsa cerró el primer trimestre de este año con un beneficio operativo de 179 millones de euros, un 9,1% más que en el mismo periodo del año pasado.

La empresa registró unos ingresos de explotación de 576,7 millones de euros, un 12,5% interanual más y su mejor registro trimestral hasta el momento, y señaló que durante el primer trimestre del año mantuvo el impulso de 2024.

Cirsa está presente en España, Panamá, Colombia, Perú, México, Costa Rica, República Dominicana y Marruecos, y en 2024 entró en Portugal y Puerto Rico.

El negocio está dividido entre el área de Casinos, que cuenta con 451 casinos y salas de juego en ocho países; Juegos y Apuestas online; Slots España y Slots Italia.

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