Datos generales
Nació en 1985 para gestionar el patrimonio financiero de Mutua, pero pronto abrió sus productos a terceros, tanto particulares como institucionales. Actualmente, gestiona un patrimonio de más de 7.500 millones de euros, 6.181 de los cuales están en fondos.
- Fundación: 1985
- Sede social: C/ Fortuny, 18 28010 Madrid
- Teléfono: 900 555 555
- web: http://www.mutua.es
- Twitter: @Mutuactivos
Cuerpo directivo
Principales directivos
- Juan Aznar (Presidente ejecutivo)
Otros contactos
- Luis Ussía (Consejero delegado)
- Emilio Ortiz (Director de inversiones)
- Ángel Fresnillo (Director de renta variable)
- Gabriel Pañeda (Director de renta fija)
- P. Pablo García (Director asset allocation)
- Ignacio Dolz Espejo (Director soluciones de inversión y producto)
- Alejandro Gervás (Director comercial)
Activos y patrimonio
Patrimonio gestionado (mill. euros) 10.572
9.127,9 millones de euros en fondos, +539,6 mill. en planes de pensiones +904,5 mill. en seguros de ahorro (datos a agosto de 2023)
Número de oficinas 1 oficina principal 5 delegaciones (Cataluña, País Vasco y Navarra, Galicia, Castilla y León y Andalucía).
Descripción
Mutuactivos es la filial de gestión de activos del Grupo Mutua, la primera gestora independiente de grupos bancarios por volumen de patrimonio gestionado y la décima en el ranking total de entidades españolas. Administra un patrimonio superior a los 10.000 millones de euros a través de fondos de inversión, planes de pensiones, carteras gestionadas y seguros de ahorro. En el primer semestre del año, Mutuactivos fue la gestora de fondos de inversión independiente de grupos bancarios con mayores captaciones netas (620 millones de euros), según datos de Inverco.
Mutuactivos nació en 1985 como unidad de gestión para administrar el patrimonio financiero de Mutua, pero pronto abrió sus productos a terceros. Destaca por la gestión activa que realiza y que se define por la identificación de valor a buen precio. Se trata de una gestión ‘no indexada’, ya que los gestores tienen el convencimiento de que los índices no reflejan las mejores oportunidades de inversión disponibles.
Su política está centrada en la alineación de intereses con el cliente (que puede invertir en los mismos vehículos en los que invierte Mutua), en la toma de decisiones en equipo, la diversificación y la aplicación de comisiones muy competitivas.
Su plan estratégico (2021-2023) pone el foco en el crecimiento rentable y sostenido, en la captación de patrimonio de terceros, en el impulso de la comercialización de productos de renta variable y en el refuerzo de su servicio de asesoramiento patrimonial, entre otras acciones.
Fondos destacados
Mutuafondo Valores Small & Mid Caps (Renta Variable)Categoría: Renta Variable.
Política de inversión: invierte en renta variable de medianas y pequeñas compañías europeas, una tipología que requiere de altas capacidades de análisis, en un segmento con poca cobertura por parte de los analistas. Si bien, las capacidades de Mutuactivos han quedado refrendadas a lo largo del tiempo. Este año celebra su 25 aniversario, con una rentabilidad acumulada del 532 por ciento y un rendimiento anual del 7,74 por ciento. Esta cifra supone duplicar la rentabilidad media del 3,99 por ciento de su categoría, según datos de Inverco en este periodo a cierre de agosto.
Rentabilidades¹
- 2023*: 2,43%
- 12 meses*: 15,42%
- Histórica*: 532,45%
Fondos comercializados
- Mutuafondo Valores Small & Mid Caps (Renta Variable)
- MUTUAFONDO FI (Renta Fija)
- MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI (Renta Fija)
- MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE FI (Renta Fija)
- MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS FI (Renta Fija)
- MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V FI (Renta Fija)
- MUTUAFONDO ESPAÑA FI (Renta Variable)
- MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI (Renta Variable)
- MUTUAFONDO TRANSICIÓN ENERGÉTICA FI (Renta Variable)
- MUTUAFONDO TECNOLÓGICO FI (Renta Variable)
(1) Datos de rentabilidad anualizada a cierre del 29 de septiembre de 2023.
(*) Lanzamiento en septiembre de 1998
