Vela Energy emite bonos por 404,4 millones para proyectos fotovoltaicos

Vela Energy, compañía de producción de energía renovable, ha cerrado su primera emisión de bonos de proyecto por 404,4 millones de euros a un cupón anual de 3,195 % y con vencimiento a 20 años para la financiación de proyectos solares fotovoltaicos en la mayor operación de este tipo en Europa.

Los fondos obtenidos con esta operación se destinarán, principalmente, a la refinanciación de la deuda existente en los 35 proyectos solares fotovoltaicos en operación en España, que cuentan con una producción anual suficiente para cubrir las necesidades de más de 45.000 hogares, ha señalado la compañía.

La emisión, que ha contado con una calificación de BBB estable por parte de la agencia Standard & Poor's, ha sido sobresuscrita por inversores internacionales y españoles.

"Este fuerte interés de los inversores demuestra el atractivo del mercado español de activos de energía renovable y confirma las oportunidades del sector a largo plazo", ha señalado el consejero delegado de Vela Energy, Íñigo Olaguibel.

Deutsche Bank y CaixaBank han sido los coordinadores globales y las entidades directoras de la emisión, mientras que Banco Popular ha sido codirector y Bank of America Merrill Lynch ha actuado como agente colocador.

Vela Energy opera e invierte en plantas fotovoltaicas de gran tamaño en España e Italia. Cuenta con una cartera de activos propios de 122 MW y gestiona un total de 246 MW (incluyendo los activos propios de terceros).

Opera en el sector solar desde 2006 y cuenta con experiencia en el desarrollo, construcción, financiación y operación de activos de generación de energía renovable en Europa, Estados Unidos y Australia.