Naturgas coloca una emisión de bonos de 1.300 millones a cinco y diez años

La distribuidora de gas Naturgas Energía ha cerrado con éxito una emisión de bonos de 1.300 millones de euros a cinco y diez años que empleará para refinanciar el préstamo puente concedido cuando la compañía fue adquirida por sus nuevos propietarios, ha informado hoy la empresa.

La demanda de bonos de esta emisión, la primera que aborda Naturgas, ha superado en cuatro veces a la oferta y ha rebasado los 5.000 millones.

Según Naturgas, es la mayor emisión inaugural de bonos de una empresa española desde 1999.

La transacción se estructuró en dos tramos: uno de 550 millones a cinco años y otro de 750 millones, a diez años.

Standard&Poor's ha otorgado una calificación de BBB- (aprobado bajo), con perspectiva estable, tanto a la empresa como a los bonos emitidos.

Los fondos obtenidos se utilizarán para refinanciar el préstamo puente inyectado a la compañía cuando fue comprada al grupo portugués EDP por inversores institucionales asesorados por JP Moragn Asset Management, Abu Dhabi Investment Council, Swiss Life Asset Managers y Covalis Capital.

Naturgas Energía es la segunda distribuidora de gas de España, con 8.141 kilómetros de red y más de un millón de clientes a los que suministra gas natural y gas licuado del petróleo (GLP) en el País Vasco, Cantabria y Asturias.

La compañía tiene su sede en Bilbao y cuenta con una plantilla formada por cerca de 250 profesionales.