La socimi Árima prevé captar 300 millones de euros con su salida a bolsa

La sociedad cotizada de inversión inmobiliaria (socimi) Árima prevé captar 300 millones de euros a través de la oferta pública de suscripción de acciones con la que prevé debutar en bolsa el próximo 22 de octubre.

Según el folleto de suscripción de acciones registrado hoy por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía emitirá unos 30 millones de nuevas acciones que serán colocadas entre inversores cualificados a un precio unitario de 10 euros y el propio equipo gestor participará en el accionariado de la compañía.

Árima ha sido fundada por Luis Alfonso López de Herrera-Oria, a su vez fundador de Axiare, socimi que acabó en manos de Colonial.

De hecho, el antiguo equipo gestor de Axiare Patrimonio está al frente de este nuevo proyecto empresarial, que se convertirá en la única socimi española que cotice en el mercado continuo, según un comunicado.

La compañía está liderada por Luis María Arredondo, que ejerce como presidente del Consejo de Administración, y por Herrera-Oria como consejero delegado.

Árima destinará los fondos netos que obtenga con la operación, unos 288 millones de euros, en crear una cartera de activos inmobiliarios acorde a su estrategia y estructura de gasto, y tiene previsto tener invertido todo el capital en un periodo máximo de 18 meses.

Según la misma fuente, la compañía prevé haber invertido dichos fondos en los 15 o 18 meses siguientes a su admisión a cotización.

Árima planea invertir, reposicionar y comercializar activos de oficinas con el objetivo de incrementar su valor y generar un retorno anual para sus accionistas de entre un 12 y un 15 %.

La compañía espera que la cartera de oficinas concentre entre el 80-90 % de los activos, con un claro enfoque en el centro de la ciudad y áreas consolidadas cerca de las principales zonas con alta concentración de oficinas en Madrid y Barcelona, y activos logísticos en los principales núcleos de actividad.

Los gestores, que buscan replicar la estrategia puesta en práctica en Axiare, creen que el contexto actual es propicio para el lanzamiento de la nueva socimi, ya que España uno de los países con mayor crecimiento del PIB de la Eurozona, los datos macroeconómicos de Madrid son muy atractivos y la ciudad continuará siendo un importante foco de negocio en Europa, mientras persiste la escasez de oficinas de calidad.

Citigroup actúa como Coordinador Global Senior de la Operación; JB Capital Markets, Mirabaud y Morgan Stanley lo están haciendo como Coordinadores Globales; y BBVA, ING y Kempen están actuando como Co-Lead Managers.