La CNMV aprueba el folleto de la ampliación de 709 millones de FCC

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado hoy el folleto de la ampliación de capital de 709,5 millones de euros que va a realizar el grupo de infraestructuras FCC para reducir deuda y apoyar financieramente a su filial Cementos Portland Valderrivas.

Según ha informado la compañía al supervisor bursátil, el periodo de suscripción preferente de acciones de la ampliación comenzará el próximo viernes y se extenderá hasta el viernes 26.

FCC destinará 300 millones de los fondos obtenidos en la operación a adquirir deuda del conocido como Tramo B con un descuento mínimo del 15 % mediante el procedimiento conocido como subasta holandesa, otros 300 millones a apoyar a Cementos Portland para que la filial reduzca su endeudamiento y 100 millones a fines corporativos generales.

Conforme al calendario previsto, la admisión a negociación de las nuevas acciones tendrá lugar el 4 de marzo.

El pasado diciembre, el consejo de FCC aprobó una ampliación de capital de 709,5 millones de euros mediante la puesta en circulación de 11.253.127 nuevas acciones a un precio de seis euros (un euro de nominal más cinco euros de prima de emisión).

Este precio conlleva un descuento del 11,6 % sobre la cotización actual de la compañía.

Los principales accionistas de la compañía, Inmobiliaria Carso, controlada por el multimillonario mexicano Carlos Slim, y Esther Koplowitz, con el 27,429 % y el 22,495 %, respectivamente, se han comprometido a suscribir los títulos que les correspondan en la ampliación.

En concreto, Slim y Koplowitz se han comprometido a suscribir 32,48 y 26,6 millones de nuevas acciones de la sociedad, que representan el 50,01 % de las nuevas acciones.

Además, Slim se ha comprometido a suscribir el resto de acciones que queden pendientes en el periodo de asignación adicional, que tendrá lugar el 3 de marzo.

El aumento de capital podrá cerrarse, como fecha más temprana, el día de finalización del periodo de suscripción preferente, previsto para el 26 de febrero.

Según fuentes consultadas por EFE, Slim podría dar apoyo financiero a Koplowitz para que ésta pueda acudir a la ampliación.

Si con la compra de nuevos títulos la sociedad de Slim supera el umbral del 30 %, Inmobiliaria Carso deberá presentar obligatoriamente una oferta de compra por el cien por cien de FCC, tal como estipula la legislación vigente sobre opas.

Ante la posibilidad de que se de esta situación, el pasado viernes el multimillonario mexicano y Koplowiz modificaron el pacto de accionistas que firmaron en noviembre de 2014, en el que Slim se comprometía a no superar el 29,9 % de FCC, para eliminar esta restricción.

Entre los riesgos a los que se enfrenta el grupo destaca el alto endeudamiento de FCC, riesgos en la ejecución de las desinversiones, deterioros y provisiones, riesgos relacionados con la homologación judicial de la refinanciación o el deterioro de las condiciones económicas de España.

FCC señala además desconocer si Slim y Koplowitz tienen intención de adquirir en el mercado acciones o derechos de suscripción preferente.