Blackstone bajará precio opa Hispania si reparte dividendo antes liquidación

El fondo Blackstone reducirá el precio de su oferta pública de adquisición (opa) sobre Hispania, de 17,45 euros por acción, si ésta distribuye, antes de la fecha de liquidación de la oferta, dividendos, y hará esa reducción por una cantidad equivalente al importe bruto por acción de la distribución.

El fondo ha comunicado hoy en un hecho relevante a la CNMV una modificación del apartado 3 de la solicitud de autorización de la opa que ha formulado sobre la totalidad de las acciones de la sociedad cotizada anónima de inversión en el mercado inmobiliario (socimi) Hispania.

Alzette Investment, vehículo a través del que Blackstone ha formulado su opa, ha señalado que hace esta modificación por razón de los acuerdos de reparto que adoptó la junta general ordinaria de accionistas de Hispania, celebrada el pasado 4 de abril.

Los acuerdos recogían una distribución extraordinaria de prima de emisión por importe de hasta 60 millones de euros, otra de hasta 32 millones y de hasta 215 millones.

Además, Blackstone ha señalado que la oferta queda condicionada a que Hispania no haya realizado, antes de finalizar el periodo de aceptación de la opa una fusión, una cesión global de activos y pasivos o la emisión de nuevos instrumentos de deuda, salvo que tengan por objeto la refinanciación de la deuda de la socimi y sean libremente prepagables sin comisiones ni costes y no requieran el pago anticipado en caso de cambio de control.

Otra de las condiciones a las que queda sujeta la oferta es que Hispania no realice o proponga realizar venta o gravamen de activos por un valor de transacción agregado superior al 5 % del valor neto de los activos (NAV) a 31 de diciembre de 2017, es decir superior en agregado al 5 % de 1.735,49 millones de euros.

Blackstone solicitó el pasado 23 de abril a la CNMV que autorice su opa sobre Hispania, operación que llevará a cabo a través de la sociedad Alzette Investment (Bidco) y que valora la sociedad cotizada de inversión inmobiliaria (socimi) en 1.900 millones.

El fondo estadounidense anunció el 5 de abril que había comprado, a través de Bidco, el 16,56 % de Hispania al inversor George Soros por 315,4 millones de euros y que había acordado lanzar una opa sobre el cien por cien del capital de la socimi al mismo precio por acción (17,45 euros).

Tras este anuncio, tanto el consejo de administración de Hispania como el de Azora, sociedad que la gestiona, calificaron la opa de "no solicitada" y afirmaron que promoverán alternativas.

Fuentes del mercado consultadas por Efe, indicaron que la compañía considera que vale más que lo puesto sobre la mesa por Blackstone.