Almirall refinancia crédito utilizado para comprar dermatología de Allergan

Almirall ha anunciado hoy que ha refinanciado el crédito puente de 400 millones de euros con el que financió la compra de la división de Dermatología Médica de Allergan en Estados Unidos con una emisión de bonos de 250 millones y un crédito sindicado de 150 millones.

La farmacéutica ha comunicado a la CNMV que ha lanzado una emisión de bonos sénior no garantizados con vencimiento en 2021 por importe de 250 millones, que podrán transformarse en bonos sénior no garantizados convertibles o canjeables por acciones de la compañía si lo aprueba la junta de accionistas, propuesta que contará con el voto a favor de la familia Gallardo, que controla la farmacéutica.

La compañía tiene intención de ejecutar esta emisión y llevar a cabo una estrategia neutral en cuanto a su capital social en relación con la emisión, con el objetivo de minimizar la potencial dilución de los actuales accionistas, para lo que prevé acelerar el incremento de su autocartera.

Almirall tiene intención de utilizar los fondos netos de la emisión junto con los fondos de un nuevo préstamos sindicado, liderado por BBVA, por importe de 150 millones para amortizar totalmente el crédito puente de 400 millones de septiembre de 2018 para comprar la división de Dermatología Médica de Allergan en Estados Unidos.

Tras el cierre de esta refinanciación, Almirall estima que sus costes financieros efectivos, con comisiones de banco incluidas, estarían en torno al 1,3 % por año, lo que permitiría desapalancar rápidamente su balance y optimizar el coste medio del capital de la compañía.

Está previsto que la suscripción y desembolso de los bonos tenga lugar en torno al 14 de diciembre de este año.

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