Merlin sondea al mercado para emitir 500 millones de euros en bonos

La socimi Merlin Properties está sondeando al mercado para una posible emisión de bonos por un importe que podría rondar los 500 millones de euros y que iría destinado a refinanciar parte de su deuda, según han confirmado a EFE fuentes del mercado.

La posible emisión, que avanza El Confidencial, tendría un plazo de vencimiento de 15 años y un tipo de interés inferior al 2 %.

La compañía no ha hecho declaraciones al respecto.

El pasado abril, Merlin Properties culminó la refinanciación de un préstamo bancario y de su línea de crédito corporativa con la obtención de una financiación sostenible por importe de 1.550 millones de euros.

La financiación consistía en un préstamo de 850 millones de euros y una línea de crédito de 700 millones, con un plazo de 5 años, y dos extensiones opcionales de un año para la línea de crédito, que pueden ejercitarse en 2024 y 2025.

Este nuevo préstamo reemplazó los 1.700 millones de préstamo corporativo firmados en diciembre de 2015 (parcialmente repagado mediante una emisión de bonos) y la línea de crédito de 320 millones de euros firmada en junio de 2016.

La compañía llevó a cabo su primera emisión de bonos en 2016 por un importe de 850 millones de euros a siete años y a un cupón del 2,2 %, unos fondos que empleó para pagar el tramo puente asociado a la refinanciación de la deuda de Testa que vencía en 2017.

Ese mismo año colocó 800 millones a 10 años que devengarán un cupón anual del 1,875 % y que estaban destinados a amortizar un préstamo puente de 500 millones de Metrovacesa que vencía en 2018, así como a otros usos generales, mientras que en 2017 emitió 600 millones a ocho años en el euromercado.