La financiera de Volkswagen vuelve al mercado de capital del euro
La financiera del fabricante automovilístico Volkswagen vuelve al mercado de capital del euro, por primera vez desde el estallido de[…]
La financiera del fabricante automovilístico Volkswagen vuelve al mercado de capital del euro, por primera vez desde el estallido de la crisis del gasóleo, y ha colocado hoy tres bonos por valor de 3.500 millones de euros, la mayor transacción en el mercado que ha acometido hasta la fecha.
Volkswagen Financial Services informó hoy de que los bonos tienen una calificación de S&P de BBB , que equivale a un aprobado alto, y de Moody's de un A2, un notable.
La última vez que la financiera de Volkswagen había colocado bonos en euros en el mercado fue en agosto de 2015.
Tanto en esa ocasión como hoy a través de su filial Volkswagen Leasing GmbH.
"El progreso positivo de nuestras actividades empresariales está estrechamente relacionado al éxito y la expansión de la financiación de deuda", dijo el director de Finanzas de Volkswagen Financial Services, Frank Fiedler.
El volumen de emisión de uno de los bonos fue de 1.250 millones de euros, con un vencimiento de dos años y un cupón equivalente al Euribor a tres meses más un 0,35 %.
El segundo bono tuvo un volumen de emisión también de 1.250 millones de euros, un vencimiento de 4 años y un cupón equivalente al Euribor a tres meses más un 0,45 %.
El tercer bono tuvo un volumen de 1.000 millones de euros, un vencimiento de 7,5 años y un cupón del 1,375 %.
En los dos primeros casos, las denominaciones han sido de 100.000 euros y en el tercero de 1.000 euros.
Todos los bonos están garantizados por la financiera de Volkswagen.
Los bonos fueron colocados en el mercado por los bancos Barclays, BBVA, Santander y Société Générale.
En marzo, la matriz, el grupo Volkswagen, volvió al mercado de capital con la emisión de bonos en euros. EFE
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