La banca busca relevar a Delso y poner a Fernández-Cuesta al frente de Isolux

La banca acreedora de Isolux Corsán ha propuesto relevar al presidente y primer accionista de la compañía, Luis Delso, al frente de la misma y proponer el nombramiento de Nemesio Fernández-Cuesta, exdirector general de Repsol hasta su salto a la política, según han señalado a EFE fuentes financieras.

La entrada de Fernández-Cuesta, según adelanta El Confidencial, habría sido propuesta con carácter inmediato por los bancos encabezados por Caixabank y Santander y un grupo de bonistas.

En el proceso de reestructuración de su deuda, que supera los 4.600 millones, once entidades financieras han acordado aportar 200 millones de euros a la compañía con el objetivo de garantizar su viabilidad y evitar que se vea abocada al concurso de acreedores.

De estos 200 millones, CaixaBank -uno de los primeros accionistas de la compañía con el 28 %- desembolsará 100 millones.

Entre las entidades que inyectarán fondos en Isolux se encuentra también el Santander, Bankia, Société Générale, el Banco Sabadell, el Popular, Natixis, Liberbank, Bankinter o Unicaja.

No obstante, la propuesta de la banca debe ser aún aprobada por el consejo de Isolux, algo que está previsto que se produzca en breve.

Actualmente, Luis Delso y José Gomis, presidente y vicepresidente de Isolux, controlan el 55 % del accionariado, mientras que CaixaBank es el segundo mayor accionista individual, con un 28 %, y el Fondo de Garantía de Depósitos tiene un 11 %.

Para acometer este proceso, Isolux ha contratado a Rothschild y Houlihan Lokey como asesores para realizar un análisis de su estructura financiera a fin de adaptarla a las actuales condiciones del mercado y a la operativa del grupo.

Por su parte, los bancos acreedores han designado para liderar este proceso de negociaciones para la reestructuración de la deuda a KPMG, que ha hecho lo propio en empresas como Abengoa o Pescanova.

La compañía ha retrasado hasta el próximo 13 de mayo la presentación de los resultados anuales. Está a punto de vender sus concesiones de autopistas al fondo canadiense PSP y de ostentar la titularidad plena de todos sus activos de energía.

Isolux perdió 20 millones de euros en los nueve primeros meses de 2015, el 18 % más, afectado por su negocio en Brasil.

A comienzos del pasado año, la compañía aplazó su salida a bolsa -prevista para febrero de 2015 y con la que esperaba captar 600 millones-, al considerar que las indicaciones de valoración preliminares no reconocían el potencial de la compañía en aquel momento.