Isolux, en la recta final para vender sus autopistas al fondo canadiense PSP

Isolux Corsán está en la recta final para vender sus concesiones de autopistas al fondo de pensiones canadiense PSP, una operación que estaba previsto que se cerrase a lo largo de los seis primeros meses del año, según han señalado a EFE fuentes cercanas al proceso.

De hecho, las conversaciones están muy avanzadas y se está pendiente de las aprobaciones de competencia pertinentes y del cambio de titularidad de las concesiones. Además, desde enero el personal de Isolux Infrastructure ya está en una nueva sede en Madrid.

Isolux Corsán posee el 80,7 % de Isolux Infrastructure -filial que gestiona 1.643 km de autopistas en concesión, así como 5.959 km de líneas de transmisión- mientras que PSP posee 19,23 % de la compañía, de acuerdo con los datos oficiales publicados en su web.

La operación permitirá al grupo Isolux avanzar en su proceso de reducción de deuda y en sus planes de crecimiento después de que a comienzos del pasado año aplazase su salida a bolsa -prevista para febrero de 2015 y con la que esperaba captar 600 millones-, al considerar que las indicaciones de valoración preliminares no reconocían el potencial de la compañía en aquel momento.

A lo largo del pasado año, Isolux vendió a PSP una concesión eléctrica en Texas por 200 millones de euros y en julio de 2012 Isolux Infrastructure recibió una inyección de capital de 600 millones, de los que en su mayoría -500 millones- eran aportados por el fondo canadiense PSP y los 100 millones adicionales por el propio grupo.

Isolux Infrastructure desarrolla su actividad en tres áreas de negocio: concesión de autopistas, líneas de transmisión de energía de alta tensión y centrales de generación de energía solar fotovoltaica. Está presente en España, EEUU, Italia, India, Brasil y México.

Con respecto a la venta de T-Solar, Cerberus se ha unido con Bruc Management -el fondo de lanzado por Juan Béjar (ex ceo de FCC), Eugenio Galdón, fundador de ONO, y Joaquín Coronado, (ex ceo de Hidrocantábrico) y participado por George Soros- para presentar una oferta conjunta por 130 millones para hacerse con la filial de Isolux, según publica hoy Expansión.

De acuerdo con dicha información, el fondo americano se ha mostrado interesado por los activos de T-Solar en España, mientras que Bruc Capital apuesta por aquellos internacionales.

Asimismo, Isolux tiene abierta la venta de las líneas de transmisión en Brasil y quiere impulsar sus concesiones de aparcamientos después del acuerdo que alcanzó con Oak Hill Advisors a mediados de 2014.

Isolux perdió 20 millones de euros en los nueve primeros meses de 2015, el 18 % más, afectado por la situación macroeconómica de Brasil y su consecuente impacto en el ebitda.