El Ibex se desploma tras otro dato de empleo en Wall Street

17.00 horas. Recta final con desplome

El Ibex 35 se va a mínimos del día y retrocede alrededor del 2% en la recta final, con lo que pierde los 9.800 puntos. En Nueva York, las cosas van a peor y el Dow Jones pierde un 1,12%, por un 1% que cae el Nasdaq y un 0,9% que retrocede el S&P500. En el mercado de bonos de Estados Unidos, el bono a diez años ve escalar su rentabilidad hasta el 2,86%. En el parqué español está todo el pescado vendido, a media hora del cierre. En Wall Street esto no ha hecho más que empezar, porque de momento no hay ninguna reacción y las pérdidas van a más. 

16:00 horas. Fuerte volatilidad y nervios en Nueva York

El Dow Jones baja alrededor del 0,5% y el S&P500 se deja un 0,4%, mientras los inversores tratan de digerir el dato de empleo. Hay miedo, pero uno de los miembros de la FED, Kashkari, acaba de señalar que el banco central estadounidense está lejos de tener que subir los tipos debido a presiones en los salarios. A pesar de estas declaraciones, el mercado apenas si se ha calmado. 

15.35 horas. Apertura sin rumbo y a la defensiva en Wall Street

Los principales indicadores de la Bolsa de Nueva York han abierto sin rumbo. En los primeros cambios, el Nasdaq sube un 0,1% pero el Dow Jones retrocede un 0,3% y el S&P500 baja un 0,2%. El Ibex cae un 1,4% y se mueve en los 9.833 puntos. El dato de paro semanal (221.000 peticiones contra 232.000 esperadas) muestra que la media móvil de cuatro semanas de este indicador ha caído a mínimos de 1973, es decir, muestra una gran fortaleza del mercado laboral de Estados Unidos, y cuidado porque por aquí vinieron los problemas el viernes y comenzaron a subir las rentabilidades de los bonos. De momento, tras saberse el dato, Wall Street se ha puesto a la defensiva.

15:00 horas. Los futuros americanos vienen al alza

Los futuros sobre el Dow Jones y el S&P500 suben alrededor del 0,4% y los del Nasdaq avanzan un 0,6%, anticipando un arranque alcista en Wall Street. Tras las caídas de ayer, los inversores buscarán el rebote apoyándose en algunos resultados, como los de Twitter, que se dispara un 25% en preapertura. Por el contrario, Tesla baja alrededor del 2% también tras resultados. 

En el lado negativo siguen estando los rendimientos de los bonos, ya que en este caso, el 'treasurie' a diez años ve escalar su rentabilidad al 2,864%. Sigue habiendo miedo a la subida de la inflación y a lo que pueda hacer la FED. Por eso, atención hoy porque tres miembros del banco central estadounidense darán sendos discursos; se trata de Patrick Harker, de la FED de Filadelfia, Neel Kashkari, de la FED de Minneapolis y Esther George, de la FED de Kansas City. 

14.34 horas. El paro semanal en Estados Unidos, algo inferior a lo previsto

Las peticiones de paro semanal en Estados Unidos han salido en 221.000 solicitudes, una cifra algo inferior a las 232.000 peticiones que esperaba el consenso de analistas de Bloomberg. El dato muestra que la media móvil de cuatro semanas de este indicador ha caído a mínimos de 1973, es decir, muestra una gran fortaleza del mercado laboral de Estados Unidos, y cuidado porque por aquí vinieron los problemas el viernes y comenzaron a subir las rentabilidades de los bonos. De momento, tras saberse el dato, Wall Street se ha puesto a la defensiva. 

13:50 horas. Weidmann pide acelerar el fin del 'QE'

El presidente del Bundesbank Jens Weidmann ha pedido hoy acelerar el cierre del gigantesco programa de compra de bonos después de septiembre y ha instado a los funcionarios del BCE a que no se distraigan con la apreciación del euro o con la volatilidad de los mercados. Weidmann está sonando como posible sustituto de Mario Draghi a partir del año que viene. 

13:20 horas. El Banco de Inglaterra mantiene los tipos

El Banco de Inglaterra mantuvo hoy invariables, en el 0,50 %, los tipos de interés en el Reino Unido, tras haberlos subido el año pasado por primera vez en un decenio. Tras su reunión periódica, el comité de política monetaria decidió mantener también sin cambios el programa de estímulo económico de Expansión cuantitativa, en el que ha invertido 445.000 millones de libras (502.850 millones euros) desde 2009 para la compra de bonos de deuda pública, mayoritariamente, y privada. El banco señaló que la decisión de mantener los tipos fue unánime y no descartó un pronto incremento del dinero, que, según los expertos, podría producirse este mayo.

12:46 horas. Las caídas se amplían a más del 1%

El Ibex 35 se depreciaba un 1,32% en la media sesión de este jueves, lo que llevaba al selectivo madrileño a perder el umbral de los 9.900 puntos, con Mapfre siendo el único valor que cotizaba en positivo tras la presentación de sus cuentas anuales.

En concreto, el índice de referencia de los mercados españoles se situaba en 9.844 enteros sobre las 12.10 horas. Los descensos eran generalizados en el resto de Bolsas del 'Viejo Continente', con caídas del 1,15% para Milán, del 1,18% en Fráncfort, del 0,89% en París y del 0,86% en Londres.

ArcelorMittal era el valor que experimentaba un mayor retroceso, con una caída del 2,56% en la media sesión, seguido por Amadeus, que perdía un 2,22%, e Indra, que se dejaba un 2,19%. Aena y ACS también registraban perdidas ligeramente superiores al 2%.

Por detrás, CaixaBank, Dia, Repsol y Telefónica presentaban descensos cercanos a los dos puntos porcentuales, mientras que los de Enagás, Bankia, Iberdrola, Red Eléctrica y Acerinox superaban el 1,5%.

Mapfre era la única compañía del Ibex 35 que cotizaba en positivo, con un avance del 0,73%, tras presentar un beneficio atribuido de 701 millones de euros, un 9,7% menos que un año antes como consecuencia del impacto de las catástrofes naturales registradas en México y el Caribe el año pasado.

Las acciones de la aseguradora subían un 0,76% tras comunicar que en 2017 recortó un 9,7% su beneficio, hasta los 701 millones de euros, por el coste extraordinario que asumió como consecuencia de las catástrofes naturales registradas el año pasado. Por su parte, Técnicas Reunidas y Enagás se anotaban un 0,38% y un 0,28%, respectivamente.

Por otro lado, el barril de petróleo Brent, de referencia para Europa, cotizaba a la baja en el entorno de los 65 dólares, mientras que su homólogo estadounidense, el WTI se intercambiaba a 61,3 'billetes verdes'.

En el mercado de deuda, la prima de riesgo española se mantenía en el entorno de los 67 puntos básicos, con el interés del bono españols a diez años en el 1,42%, mientras que en el mercado de divisas el euro perdía terreno frente a la divisa de EEUU y se intercambiaba a 1,2245 dólares.

11:56 horas. El superávit comercial de Alemania baja por primera vez desde 2009

Alemania registró en 2017 un superávit comercial de 244.900 millones de euros, una cifra que representa un retroceso del 1,6% respecto al saldo positivo de 248.900 millones de 2016, lo que supone el primer descenso del dato desde 2009, según reflejan los datos publicados por la Oficina Federal de Estadística (Destatis). En el último año, las exportaciones germanas alcanzaron un nuevo récord de 1,279 billones de euros, un 6,3% más que en 2016, pero su crecimiento fue superado por el incremento del 8,3% de las importaciones, que sumaron un máximo histórico de 1,034 billones de euros. Durante 2017, las exportaciones de Alemania a la UE aumentaron un 6,3%, hasta 750.000 millones de euros, incluyendo 471.400 millones de euros con destino a la zona euro, un 7% más que en 2016, mientras las compras alemanas procedentes de la UE sumaron 682.500 millones, un 7,9% más, incluyendo 459.400 millones de euros en importaciones desde la zona euro, un 7,2% más.

11:45 horas. Total sube un 1,7% tras resultados

Total tuvo 8.631 millones de dólares (6.973 millones de euros) de beneficio el pasado año, un incremento del 39 % respecto a 2016, que la petrolera francesa atribuyó en parte al encarecimiento del barril de crudo, pero también al aumento de su producción en un 4,6 % y a su disciplina financiera. Tras estas cifras, las acciones de Total suben hoy un 1,7% en la Bolsa de Paris. El resultado operativo neto ajustado de sus sectores de actividad se incrementó en un 27 % hasta 11.936 millones de dólares (9.644 millones de euros), indicó Total en un comunicado.La rentabilidad de capitales propios fue del 10,1 % (8,7 % en 2016). El presidente de Total, Patrick Pouyanné, destacó en conferencia de prensa que es la cifra más elevada entre las grandes petroleras mundiales y que sus resultados siguen "siendo los mejores de la clase en la mayor parte de los parámetros".

11:00 horas. Adiós a los 9.900 puntos

El Ibex 35 retrocede un 1% y pierde los 9.900 puntos en medio del repliegue general de las bolsas europeas, que miran con preocupación hacia Wall Street, donde los futuros del Dow Jones no son capaces de remontar el vuelo y anuncian alza simbólicas del 0,1%, mientras el bono a diez años estadounidense sigue firme en el 2,835%. 

En Alemania, el Dax baja un 1,2%, por un 0,8% que se dejan el Ftse y el Cac. El EuroStoxx 600 retrocede algo más de medio punto porcentual, con el sector de mineras bajando un 1,5%, por un 1,2% que se dejan las tecnológicas, un 1% las 'utilities' y otro el sector de industriales. Por arriba, los bancos suman un 0,1%, las aseguradoras un 0,2% y el mejor es el sector de viajes, que avanza el 0,6%. 

10:33 horas. DIA no levanta cabeza

Las acciones de DIA bajan alrededor del 1,6%, se cambian a 3,93 euros y son las segunda peores del Ibex 35, con lo que van camino de firmar una racha de cinco sesiones consecutivas de caídas. La cadena de supermercados se enfrenta hoy a una nota negativa del bróker Bryan Garnier, que retira su recomendación de 'comprar' y la cambia por otra de 'neutral'. En su opinión, la empresa afronta una "creciente y agresiva" competencia por parte de Mercadona y Lidl en la región de Iberia. Tomando como referencia la debilidad de las ventas comparables de Carrefour en el cuatro trimestres, los analistas de esta firma concluyen que la situación está empeorando y que la reducción en los márgenes de DIA puede ser mayor de lo esperado por el mercado. La cadena presentará resultados el próximo 22 de febrero, y en su opinión, otro 'profit warning' viene en camino. 

10:20 horas. Aedas Homes alcanzará las 70 promociones en 2018 y sumará 4.000 viviendas en venta

Aedas Homes, promotora de viviendas que cotiza en Bolsa y que está participada por el fondo estadounidense Castlelake, prevé alcanzar las 70 promociones este año y sumar 4.000 viviendas en venta, de las que espera tener vendidas más de un 60% al cierre del ejercicio, informaron a Europa Press en fuentes de la compañía. De este modo, la empresa dirigida por David Martínez encara su tercer año de vida a pleno rendimiento. Después de sacar hasta 35 proyectos y 1.773 viviendas al mercado en 2017, la compañía no levantará el pie del acelerador de la nueva promoción, hasta alcanzar las 70 promociones al cierre del ejercicio. Al menos otros 34 nuevos proyectos, con más de 2.000 unidades, sumará Aedas Homes a su oferta durante el presente ejercicio, lo que consolidará a la firma entre los grandes actores del sector. El área de Madrid será el epicentro de esta oferta, por delante de la zona de Levante y Baleares, Cataluña, Costa del Sol y Sevilla.

09:51 horas. Mapfre y Commerzbank brillan tras resultados

Las acciones de Mapfre suben hoy alrededor del 1,5% y lideran el Ibex 35 en una jornada donde el selectivo está bajando ahora 0,7%. Los resultados presentados por la aseguradora, cuyo beneficio en 2017 ha bajando un 9,7%, han gustado al mercado, y lo mismo ha sucedido en Alemania con las cifras del banco Commerbank, que se dispara casi un 4% en el Dax. 

Una apertura bajista

La bolsa española ha abierto con caídas del 0,5% para su principal indicador, el Ibex 35, que se va ligeramente por encima de los 9.900 puntos. En el resto de Europa, el Ftse pierde un 0,8% por un 0,7% que retrocede el Cac francés y un 0,7% el Dax alemán. El principal factor que lastra hoy a las bolsas es el giro bajista que dio ayer Wall Street, donde el Dow Jones perdió al cierre un 0,08%, por un 0,5% que retrocedió el S&P500 y un 0,9% el Nasdaq. En Alemania, el partido de Merkel y los socialdemócratas han alcanzado un acuerdo de Gobierno que pudo influir en el buen tono de ayer, pero esta mañana, Europa tiene sus propios problemas, que llegan desde Wall Street. 

La causa del giro bajista en Nueva York, (como sucedió con el desplome del lunes) tiene que ver con una buena noticia, el acuerdo para extender dos años el presupuesto y evitar el cierre del gobierno federal. Los términos de este acuerdo prevén un notable incremento del gasto fiscal y del déficit, lo que presionó a la baja sobre el precio de los bonos y elevó sus rentabilidades; además, a ello se sumó una débil subasta de bonos a diez años, con lo que el resultado final es que las rentabilidades del bono a 30 años y las del bono a 10 años se situaron a niveles de máximos multianuales, "metiendo presión nuevamente a los mercados de renta variable", apuntan los analistas de Link Securities. 

Este es el factor que hay que vigilar con mucha atención, las rentabilidades de los bonos. Venimos de un mundo en calma, donde las bolsas subían un día si y el otro también, pero la inflación ha irrumpido en Estados Unidos como un elefante en una cacharrería, y las bolsas pueden pagarlo caro. "Los inversores en renta variable han vivido una época increíble durante los últimos cuatro o cinco años, pero el incremento del rendimiento de los bonos está colocando a las bolsas en el umbral del dolor", dice Roland Kaloyan, estratega de Societé Generale. 

También la fuerte caída del precio del petróleo, tras conocerse que los inventarios de crudo estadounidense subieron por segunda semana consecutiva, arrastró a la baja al sector de la energía que fue, junto con el tecnológico, el que peor comportamiento tuvo durante la jornada. La fortaleza mostrada por el dólar tampoco "ayudó" ayer a este mercado. 

Dentro del Ibex 35, los que más brillan en el arranque son los bancos. Así, el mejor comportamiento es para Sabadell, que sube un 0,8%, mientras que Bankinter se anota el 0,7%, por un 0,5% que avanzan BBVA y CaixaBank. Es noticia Mapfre, que sube casi un 2% tras presentar hoy unos resultados que muestran un caída del 7% en el beneficio neto de 2017. Por la parte baja del Ibex, los peores son Grifols y ArcelorMittal, que cotizan con caídas del 1,5%, por un 1% que se dejan ACS e IAG.  En el resto de Europa, el banco francés Societé Generale ha presentado unos resultados mejores de lo esperado, y lo mismo ha hecho Commerzbank.

En la agenda de hoy, atención a la reunión que mantendrá el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, donde no se esperan cambios tanto en el nivel de los tipos de interés como en el programa de compra de bonos. Es posible, no obstante, que el BoE lance algún mensaje sobre posibles alzas de tipos en la reunión de mayo. Los expertos de Link Securities sugieren estar atentos a la reacción de los bonos británicos y a su posible contagio a la renta fija europea.