Mediobanca actuará como asesor de la ampliación de capital del Banco Popular

Mediobanca se suma al consorcio de entidades que garantizará el éxito de la ampliación de capital de Banco Popular por importe de 2.500 millones de euros y actuará como asesor de la operación, según han informado a Efe fuentes financieras.

Popular cuenta con más de una docena de bancos, entre ellos los dos grandes gigantes españoles -Banco Santander y BBVA-, en el sindicato que asegurará la emisión de más de 1.950 millones de nuevas acciones.

Eso se traduce en el 97,34 % de la operación, pues el resto queda cubierto por su socio Allianz, y la captación de 2.438 millones de euros, ya que cada nueva acción del Banco Popular saldrá a un precio de 1,25 euros.

El suizo UBS y Goldman Sachs, coordinadores de la colocación de nuevos títulos, cubren un 21,95 y un 15,97 % de la macroampliación, 440 y 320 millones, respectivamente.

El Banco Santander y BBVA también participarán y garantizan la emisión de 160 millones de acciones, casi el 8 % del total; además de Barclays, Citigroup, Deutsche Bank y Morgan Stanley, que aseguran cada uno 140 millones de acciones, prácticamente un 7 %.

HSBC asegura la emisión de 100 millones de acciones, casi el 5 % de la ampliación, mientras que Credit Suisse y Société Générale garantizan 75 millones de acciones cada uno, un 3,74 % del total.

Nomura actuará como gestor principal de la ampliación y asegurará la colocación de algo más de 61 millones de acciones, cerca del 3 %, en tanto que Fidentiis y N 1 participarán en la operación sin cubrir un porcentaje determinado.