Los mejores fondos de gestión nacional

Transcurridos cinco meses del año, encontramos entre los fondos de inversión de gestoras nacionales, ejemplos que obtienen más de un 10 de rentabilidad, hasta el 4 de junio.

Un 22,13% asciende la rentabilidad durante el año del fondo BIOGEN INVESTIGACION de Popular Gestión Privada. Sin índice de referencia, el fondo tiene un carácter global, invirtiendo en renta variable, sin considerar criterios geográficos, sino que se seleccionará cualquier valor que cotice en mercados organizados de la OCDE, con un fuerte sesgo hacia empresas de biotecnología y salud, que le está aportando elevadas rentabilidades. Con un patrimonio gestionado de 7 millones de euros, el fondo registra notables resultados por rentabilidad que lo sitúan entre los mejores de su categoría, en el primer quintil, durante 2011, 2012 y 2013. En el último periodo anual registra un dato de volatilidad de 9,43%. La suscripción de este fondo no requiere una aportación mínima, aplicando una comisión fija de 0,45% y de depósito de 0,10%.

MERCHFONDO es otro de estos fondos que ha rendido resultados excelentes durante 2013, revalorizándose un 16,42% según VDOS. Para la formación de su cartera selecciona busca activamente el crecimiento del valor de la participación a largo plazo, invirtiendo en diferentes instrumentos financieros y mercados mundiales, en la proporción y plazo que se consideran más adecuados en cada momento. Su patrimonio suma 47 millones de euros, situándose por rentabilidad entre los mejores de su categoría, en el primer quintil, tanto a uno y tres meses como a uno, tres y cinco año, registrando un dato de volatilidad de 13,57% en el último. No se requiere una aportación mínima para suscribir este fondo que aplica una comisión fija de 1,35% y una de depósito de 0,100%, además de un 9 por ciento de comisión variable sobre resultados positivos anuales del fondo y hasta un 1 por ciento de comisión de reembolso.

Cercano por rentabilidad, aumenta su valor un 11% durante el año, según VDOS. Referenciado al índice Nasdaq 100, el fondo tiene en torno al 100% de su exposición total a renta variable, invirtiendo principalmente en futuros sobre el índice Nasdaq 100, así como en acciones de empresas pertenecientes a este índice. La exposición a riesgo divisa del fondo no esta a priori limitada, aunque normalmente no superará el 15%. En los tres últimos periodos anuales - 2011, 2012 y en el actual 2013- se posiciona por rentabilidad en el primer quintil, mientras que por volatilidad a un año se sitúa también entre los mejores, el quintil 5, con un controlado dato de 9,05 por ciento. El fondo gestiona un patrimonio de 15 millones de euros, requiriendo una aportación de 600 euros para suscribirlo, siendo sus comisiones fija y de depósito de 1,15 y 0,10% respectivamente.

Son fondos de riesgo elevado, aptos por tanto para inversores dispuestos a aceptar bajadas y subidas bruscas del mercado, aunque con diferentes propuestas. BIOGEN INVESTIGACION se está beneficiando de la notable evolución del sector biotecnológico, mientras que MERCHFONDO sigue una política de inversión tan abierta que le permite adaptarse, con éxito, a diferentes entornos de mercado y BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 centra su inversión en valores tecnológicos.