El Santander culmina la ampliación con una demanda superior a 82.000 millones
La ampliación, la mayor que se realiza para financiar una compra a nivel global desde 2010, registró una demanda que superó en más de ocho veces la oferta disponible, con solicitudes de acciones por un importe de más de 58.000 millones de euros, según la entidad.
Banco Santander ha concluido la ampliación de capital por valor de 7.072 millones de euros que comenzó el pasado 3 de julio, tras la adquisición de Banco Popular. La ampliación, la mayor que se realiza para financiar una compra a nivel global desde 2010, registró una demanda que superó en más de ocho veces la oferta disponible, con solicitudes de acciones por un importe de más de 58.000 millones de euros, ha informado la entidad en un comunicado.
Los inversores formularon peticiones de suscripción por importe de 12.081.854.169 acciones, lo que representa un 829% sobre la oferta de 1.458.232.745 nuevas acciones. Está previsto que los nuevos títulos comiencen a negociarse en las bolsas españolas el 31 de julio.
La operación se realizó con el descuento (17,75%) respecto al precio teórico sin derechos de suscripción preferente ("TERP", por sus siglas en inglés) más ajustado de todas las ampliaciones de capital para financiar compras de más de 3.000 millones de euros que se han realizado en los últimos diez años.
La acción de Banco Santander ha repuntado un 1,78% desde que se anunció la ampliación, que supondrá la emisión de un 10% de nuevos títulos, lo que contrasta con la evolución de operaciones similares realizadas recientemente.
Desde principios de año hasta ayer, la cotización de la acción Santander ha subido un 19%, (a 26 de julio) con una rentabilidad total para el accionista (incluyendo los dividendos abonados en 2017), del 21,4%, por encima del 14% del índice Eurostoxx Banks.
La reacción de analistas e inversores también ha sido positiva, con un aumento en el número de recomendaciones de compra de 11 puntos porcentuales, del 32% al 43%, desde que se anunció la operación.
El director financiero de Banco Santander, Jose Garcia Cantera, ha afirmado que la adquisición de Popular es una oportunidad única para impulsar su estrategia en España y Portugal y que están muy satisfechos con el éxito de esta ampliación de capital.
También ha agradecido el respaldo que recibido por parte del mercado, que supone un reconocimiento al "sentido estratégico y financiero de la operación, además de ser un voto de confianza en Banco Santander, España y Europa".
La integración de Banco Popular en Banco Santander reforzará significativamente las franquicias del grupo en España y Portugal. En España, la entidad resultante se convertirá en el banco líder en créditos y depósitos, con 17 millones de clientes. Tendrá una cuota de mercado en crédito del 20% y del 25% en pymes, un segmento clave para el crecimiento de la economía española.
El período de suscripción preferente y de solicitud de acciones adicionales del aumento de capital finalizó el pasado jueves, un proceso llevado a cabo por el Santander para reforzar sus recursos tras la compra del Banco Popular, el pasado 7 de junio.
Tras esta operación, las 1.458,23 millones de nuevas acciones suscritas finalmente (por un importe total de 7.072 millones de euros, a 4,85 euros cada título) comenzarán a cotizar el próximo lunes, con derecho a percibir el dividendo que la entidad repartirá el 4 de agosto.
