Los proyectos renovables que esquivan a los reguladores mexicanos

Con los proyectos de energía alternativa estancados en México debido a las controvertidas reformas energéticas, las empresas recurren cada vez más a opciones renovables de menor escala que les permiten reducir las emisiones de carbono mientras eluden las peleas con los reguladores mexicanos.

Las compañías solares y los analistas de energía dijeron que están viendo un aumento sin precedentes en los proyectos solares de generación distribuida (DG), que son más pequeños y menos regulados con un umbral en México de 500 kilovatios, suficiente para alimentar a unos 200 hogares.

El productor de pan Grupo Bimbo y la empresa energética francesa Engie se encuentran entre los que recurren cada vez más a la GD. 

Aunque estos proyectos a menudo proporcionan solo el 10 por ciento o el 20 por ciento de las necesidades energéticas de una empresa, en este momento se consideran «el único juego en la ciudad», según Andres Friedman, director ejecutivo de la empresa solar canadiense-mexicana Solfium.

Incluso con el crecimiento explosivo pronosticado en GD, los analistas dudan que sea suficiente para que México aborde con éxito su transición energética, dado que las políticas gubernamentales continúan priorizando la electricidad generada con combustibles fósiles.

Pero para muchas empresas son la mejor opción, ya que los proyectos de GD no requieren un permiso de generación y tardan solo semanas en aprobarse, en comparación con meses o años para los proyectos a escala de servicios públicos. 

Es probable que también se mantenga así, al menos por ahora, dijeron los analistas, quienes no prevén cambios en la regulación de la GD en el futuro cercano.

«Las empresas han dicho, ‘eso es todo, vamos a tener el control de nuestro propio destino con la generación distribuida. Podemos hacerlo de inmediato», dijo Friedman, quien cuenta como clientes a Engie, el fabricante industrial alemán Prettl y BTicino de Legrand Group. .

AMLO y el control del sector eléctrico

México está envuelto en tensiones con los Estados Unidos y Canadá, sus principales socios comerciales, por la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador para reforzar el control estatal del mercado energético. 

Los Estados Unidos han exigido conversaciones de resolución de disputas con México, argumentando que la medida es injusta para las empresas estadounidenses y probablemente viola un acuerdo comercial regional.

La búsqueda de López Obrador ha infundido una profunda incertidumbre en el sector de las energías renovables, ya que al menos nueve proyectos importantes que ascienden a más de 1.000 megavatios (MW) de grandes desarrolladores como la empresa alemana BayWa y la italiana Enel, se encuentran actualmente estancados mientras esperan la autorización del regulador estatal de energía, según Valentina Izquierdo, analista solar con sede en México para Wood Mackenzie.

Iberdrola tiene un parque eólico de 100 MW ya construido al que se le negó el permiso de generación.

La gran mayoría de los proyectos de generación distribuida en México se centran en paneles solares fáciles de instalar que se pueden usar en el sitio, en lugar de grandes turbinas eólicas.

«En este momento en México, los clientes comerciales e industriales no tienen otras opciones, por lo que eso ha empujado a más clientes hacia el mercado de GD», dijo Izquierdo.

Enlight, una empresa solar mexicana que se enfoca en proyectos de GD para clientes industriales, dijo que tenía clientes que consideraban aprovechar la energía renovable de fuentes más grandes, pero el clima político los llevó a la GD como un paso más proactivo hacia sus propios compromisos ESG .

«Hubo un gran crecimiento para ese tipo de cliente, para ciertas industrias específicas que tienen objetivos de descarbonización muy agresivos, como la industria automotriz», dijo Oscar García, director de crecimiento de Enlight, que ha trabajado con Grupo Cabeza hueca.

Las inversiones superan los 3.500 millones de dólares

Los expertos del sector han estimado que las inversiones de GD en México han superado los 3.500 millones de dólares en los últimos ocho años, y se esperan otros 500 millones para fines de este año.

También hay intentos de aumentar el umbral para los proyectos de GD, que es más bajo que en países como Brasil y Colombia, con la legisladora del Partido Verde (PVEM), Nayeli Arlen Fernández Cruz, presionando para duplicar la capacidad a 1 MW.

El plan de desarrollo eléctrico más reciente de México, para 2022 a 2036, retrasa siete años el compromiso anterior del país de generar el 35 por ciento de su energía a partir de fuentes renovables para 2024. Ahora dice que solo será posible para 2031.

Pero la GD aún se presenta como un área importante de crecimiento en fuentes renovables: se prevé que alcance casi 16,500 megavatios acumulados para 2036 en el mejor de los casos, un aumento de casi el 725 por ciento. 

Por el contrario, no incluyó escenarios para proyectos solares o eólicos a escala de servicios públicos, una señal de que el gobierno podría continuar retrasándolos.

«Esto nos permite interpretar que se podrían otorgar pocos permisos para proyectos a escala de servicios públicos de generación de energía renovable», dijo María José Treviño de la consultora Acclaim Energy.

● Un reportaje de Casandra Garrison (Reuters) para finanzas.com