Fotogalería | Los mejores momentos del XVI Foro de Banca Privada y Asesores Financieros
Alta participación y debate en el XVI Foro de Banca Privada y Asesores Financieros de la revista Inversión, que situó el exceso de liquidez como uno de los grandes riesgos para los patrimonios
XVI Foro de Banca Privada y Asesores Financieros
Iván Blanco, director del Máster en Finanzas de CUNEF Universidad, durante la apertura institucional del XVI Foro de Banca Privada y Asesores Financieros organizado por la revista Inversión.
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Ismael García Villarejo (d) y Javier Santacruz abrieron la jornada con una conversación sobre inflación persistente, tipos elevados y pérdida de poder adquisitivo, el marco económico que condicionó buena parte del debate posterior.
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Javier Santacruz situó el exceso de liquidez como uno de los principales riesgos para los patrimonios en el entorno actual, una idea que después recogieron los representantes de la banca privada durante la primera mesa del foro.
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Los directivos de banca privada en BBVA, el Santander, Caixabank y el Sabadell debatieron sobre los retos de la gestión patrimonial en un entorno marcado por la inflación, los tipos de interés y la incertidumbre geopolítica. La mesa coincidió en señalar el exceso de liquidez como uno de los principales riesgos para los patrimonios.
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Los representantes de Ibercaja, Renta 4 y Banco Mediolanum abordaron cómo proteger el patrimonio en un entorno más complejo y coincidieron en la importancia de la planificación financiera, la diversificación y el asesoramiento personalizado para evitar que la inflación erosione el valor real de los activos.
XVI Foro de Banca Privada y Asesores Financieros
Mario Rappanello, director de wealth y banca privada de Banco Mediolanum, defendió que la protección patrimonial debe construirse a partir de los objetivos vitales de cada cliente y recordó que, a largo plazo, permanecer al margen de los mercados también tiene un coste para el patrimonio.
XVI Foro de Banca Privada y Asesores Financieros
Sol Hurtado de Mendoza, directora general para España y Portugal de BNP Paribas Asset Management, defendió la diversificación como herramienta esencial para invertir en la revolución de la inteligencia artificial y advirtió de que las oportunidades van mucho más allá de las grandes compañías tecnológicas.
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Juan Massana, director comercial de Banco Mediolanum, destacó el creciente protagonismo de las redes de asesores financieros y defendió que la cercanía, la continuidad en la relación y el conocimiento profundo del cliente son factores cada vez más valorados en la gestión patrimonial.
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Francisco Uría, director del Centro de Análisis y Estudios del Instituto Español de Analistas, y Cristina Mayo, socia de Fiscal de finReg360, defendieron que la planificación fiscal debe comenzar mucho antes de diciembre. Los expertos subrayaron que junio ofrece una oportunidad para revisar carteras, corregir ineficiencias y mejorar el conocimiento del cliente antes de que las decisiones se conviertan en simples trámites de cierre de ejercicio.