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fondos y planes

Buenos resultados en los planes referenciados al Ibex

La renta variable ha tenido una recuperaci髇 espectacular en los dos primeros meses del a駉. Posiblemente por venir de una correcci髇 bastante pronunciada en las 鷏timas semanas de 2018, pero tambi閚 porque, a pesar de que las expectativas de crecimiento econ髆ico se han revisado a la baja, la econom韆 contin鷄 creciendo y los fundamentales muestran solidez.

En el caso de la inversi髇 en renta variable espa駉la, si bien es cierto que el 韓dice IBEX no es el que m醩 se ha revalorizado desde el pasado 1 de enero, si que ha conseguido avanzar un 8,52 por ciento. Por otra parte, casi todas las cotizada espa駉las, exceptuando Inditex, han presentado ya sus resultados del 鷏timo trimestre con un saldo bastante positivo. Dos tercios de las compa耥as han superado la previsi髇 de ingresos y un 58 por ciento han mejorado las estimaciones de Beneficios por Acci髇 (BPA), con lo que tanto ventas como BPA crecen un 7 por ciento respecto al 鷏timo trimestre de 2017.

Los planes de pensiones del sistema individual de la categor韆 VDOS de renta variable Espa馻, que invierten en este tipo de activo, han conseguido una revalorizaci髇 media de 7,59 por ciento.

El m醩 rentable, con calificaci髇 cuatro estrellas de VDOS, es SANTALUCIA VP ESPABOLSA爎evaloriz醤dose un 6,37 por ciento en el a駉. A un a駉, no consigue alcanzar terreno positivo (-0,72%), aunque tiene un comportamiento superior al de la media de su categor韆 (-3,62%), con un controlado dato de volatilidad de 9,35 por ciento, que lo sit鷄 entre los mejores de su categor韆 por tal concepto, en el quintil cinco. Su objetivo es alcanzar una revalorizaci髇 a largo plazo representativa de la alcanzada por el 韓dice Ibex 35. Para ello se invierte siempre con los m醲imos criterios de seguridad y rentabilidad, minimizando el riesgo de las inversiones respecto de las variaciones del entorno econ髆ico. Siguiendo un estilo value (o valor), la inversi髇 en renta variable se centrar en aquellos valores que se encuentren infravalorados, en opini髇 de la gestora del fondo, sin especial predilecci髇 por ning鷑 sector o capitalizaci髇. Con un patrimonio bajo gesti髇 de 65 millones de euros, sus principales posiciones corresponden a Miquel y Costas & Miquel SA (5,21%) Compa耥a de Distribuci髇 Integral Logista, SA (4,46%) Telef髇ica SA (4,42%) Talgo SA (4%) y Fluidra SA (3,86%). La suscripci髇 de este plan requiere una inversi髇 m韓ima inicial y peri骴ica de 30,05 euros, aplicando una comisi髇 fija de 1,50 por ciento y de dep髎ito de 0,08 por ciento.

Gestionado por Santander Pensiones, OPENBANK RENTA VARIABLE ESPA袮gana un 6,15 por ciento por rentabilidad en el a駉. Tambi閚 a un a駉 su rentabilidad se sit鷄 por encima (-3,42%) de la media de su categor韆 (-3,62%), registrando un dato de volatilidad de 12,43 por ciento. Sigue un proceso de gesti髇 activa y flexible enfocada en el mercado de renta variable espa駉l, tomando como referencia el 韓dice IBEX 35. Tiene una exposici髇 de al menos el 75 por ciento de su patrimonio a valores de renta variable de emisores espa駉les, sumando un patrimonio bajo gesti髇 de 7 millones de euros. Entre las mayores posiciones en cartera incluye acciones de Banco Santander SA (9,74%) Telef髇ica SA (9,27%) Endesa SA (8,46%) INDITEX SA (7,67%) y Repsol SA (5,87%). Es necesaria una aportaci髇 m韓ima de 30 euros para suscribir este plan, la misma cantidad que ha de aportarse peri骴icamente para mantenerse como part韈ipe. pPrt韈ipes a los que grava con una comisi髇 fija de 1,50 por ciento y de dep髎ito de 0,20 por ciento.

Un 5,99 por ciento es la rentabilidad obtenida por FUTURESPA袮 RENTA VARIABLE燿urante el a駉. Supera, como los anteriores, en su rentabilidad a un a駉 (-1,33%) a la media de su categor韆 (-3,62%), con una reducida volatilidad en este 鷏timo periodo de 8,99 por ciento, que lo posiciona en el quintil cinco por este concepto. Se propone como objetivo alcanzar una revalorizaci髇 a largo plazo representativa de la alcanzada por el 韓dice Ibex 35, aplicando un estilo que, de acuerdo con los principios de la inversi髇 value, se focaliza en aquellos valores que se encuentren infravalorados, en opini髇 de la gestora del fondo. Gestiona un patrimonio de 21 millones de euros, correspondiendo las mayores posiciones en su cartera a acciones de Talgo SA (6,62%) Prosegur Cash SA (5,67%) T閏nicas Reunidas SA (4,86%) Telef髇ica SA (4,57%) y Miquel i Costas & Miquel SA (4,14%). Cuenta con un patrimonio bajo gesti髇 de 21 millones de euros, siendo necesaria una inversi髇 m韓ima, inicial y peri骴ica, de 30 euros para suscribir este plan. Aplica una comisi髇 fija de 1,50 por ciento y de dep髎ito de 0,20 por ciento.

Son planes adecuados para inversores con un perfil de riesgo alto o cuya fecha de jubilaci髇 se encuentre en un futuro lejano, por encima de los cinco a駉s.

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