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Fondos

Los mejores fondos de renta variable nacional en lo que va de año

La revalorización media de los fondos es del 2,33 % en lo que va de año y del 45,15 % en cinco años. Pero hay fondos que lo han hecho mejor en este tiempo

El Ibex 35, el índice en el que figuran las principales empresas cotizadas del país, mantiene en lo que llevamos de año una evolución casi lateral que oscila entre los 9.352 puntos con los que cerró el 2016 y los 9.500, cifra en la que se mueve en los últimos días, levemente al alza o a la baja. 

Así, con los datos hasta el día 24 de febrero, el crecimiento en el año supone un 1,08 % (9.453,50 puntos), una aumento que podríamos considerar como suave, y que nada tiene que ver con lo que pasa en "su interior", donde vemos desde subidas del 17,62 % en el caso de IAG, hasta descensos del 15,32 % en Banco Popular. Si bien es cierto que estas en los últimos días parecen estar mitigándose.

En cualquier caso, ésta es una de las principales ventajas que encontramos al invertir en renta variable española a través de fondos de inversión: la composición de una cartera diversificada y la gestión de un profesional que vela por el buen funcionamiento de la misma, a la que hay que sumar el no menos importante beneficio de la fiscalidad ventajosa para estos productos. 

No en vano, en el mismo periodo de análisis, los fondos de inversión cuentan con una revalorización media de un 2,33 % en lo que va de año y del 45,15 % en el acumulado de cinco años. Aun así, individualmente hay fondos que lo han hecho mejor.

Con un rating VDOS: 5 Estrellas y una inversión mínima inicial inferior a los 6.000 euros, encontramos como destacado en el año el fondo RENTA 4 BOLSA, con rentabilidades en estos periodos de un 3,38 % y de un 59,27 % respectivamente y con una volatilidad a un año de un 13,35 %. Gestionado por Javier Galán, el fondo sigue la filosofía "value", buscando distorsiones de mercado entre el valor en los mercados de compañías de calidad con respecto a su valor fundamental. Entre sus mayores posiciones destacan Ferrovial (5,52 %), Abertis (4,47 %) y Grifols (3,78 %).

Le sigue el DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI con un 3,37 % en el año y un 55,75 % a 5 años y una volatilidad de un 15,07 % a un año. Gestionado por Deutsche Asset Management, invierte principalmente en los sectores financieros (25,31 %), industrial (13,81 %) y de distribución (6,39 %). Por activos destacan Banco Santander (10,07 %), Inditex (6,14 %) y Ferrovial (5,48 %).

Por su parte el EDM-INVERSION en su clase R cuenta con una revalorización en el 2017 de un 3,03 % y de un 93,71% a 5 años, con una volatilidad a un año de un 8,80 %. Lanzado en 1987, cuenta desde su inicio con la gestión de Juan Grau. Según establece su propia política de inversión, persigue la creación de valor como consecuencia de la progresión del beneficio de las empresas, centrándose en la baja exposición al ciclo económico y en la visibilidad de resultados de las mismas, con horizonte de inversión a largo plazo. Entre sus principales valores en cartera destacan Grifols (8,49 %), Acerinox (6,44 %) y Bolsas y Mercados (5,05 %).

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