16 de Octubre, 17:10 pm

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Los fondos mixto conservadores captan la atenci髇 del inversor

Sergio Ortega

El patrimonio invertido en fondos nacionales sigue aumentando en lo que llevamos de a駉, especialmente por captaciones netas, s韓toma de que el conocimiento y la confianza en estos productos de inversi髇 siguen en aumento.

No en vano, de los 2.181 millones que ha aumentado el patrimonio, 1.640 corresponden a captaciones netas y de ellas, especialmente significativo es el crecimiento de los fondos de la categor韆 VDOS Mixtos conservador global, con 478 millones.

Los fondos de esta categor韆 tienen como caracter韘tica principal que su inversi髇 en renta variable est limitada a un m醲imo de un 35 % de la cartera y est invertido en acciones y emisores domiciliados en paises de la OCDE. En lo que va de 2017, su rentabilidad media es de un 0,33 % y a 3 a駉s de un 6,68 %.

Significativo es el hecho de que entre los 5 fondos espa駉les con mayores suscripciones netas de esta categor韆, cuatro de ellos sean perfilados de car醕ter conservador.

Especialmente destacado por este concepto encontramos el Quality Inversion Conservadora, con 205 millones. El fondo, anteriormente denominado Quality Cartera Conservadora, tiene invertido un 21,6 % de su cartera en renta variable, especialmente norteamericana, seguida de europea, mientras que mantiene valores cercanos al 40 % en activos de liquidez y monetarios y en renta fija. Destacar igualmente el fondo invierte un m韓imo de un 50 % de su patrimonio en otras IICs. En lo que va de a駉 el fondo tiene una rentabilidad de un 0,51 % y un 5,32 % a un a駉, con una volatilidad de un 1,83 % en este mismo periodo.

Le sigue el Bankia Soy As Cauto, con 174 millones, un fondo que seg鷑 establece su propia pol韙ica de inversi髇 invertir entre el 0 % y el 20 % de la exposici髇 total en activos de renta variable, si bien en condiciones normales de mercado la exposici髇 estar en torno al 15 %. Actualmente el fondo cuenta con un 49,32 % en activos de renta fija, un 21,47 en liquidez y un 12,87 % en renta variable. Estas inversiones est醤 principalmente en la zona euro, con un 94,28 % de la cartera. En lo que llevamos de 2017 el fondo tiene una rentabilidad de un 0,26 % y un 4,75 % a un a駉, con una volatilidad de un 1,22 % en este mismo periodo.

Con 124 millones de captaciones netas se encuentra el Caixabank Cartera Renta Activa, el 鷑ico no "perfilado" de este particular ranking, cuyo objetivo de gesti髇 es la preservaci髇 del capital asumiendo un nivel de riesgo medio con un horizonte temporal m韓imo de 3 a駉s para cumplir con su mandato de inversi髇.
Completando este ranking encontramos el Bankinter Premium Conservador y el Sabadell Prudente en su clase Base, con entradas netas de 103 y 57 millones en lo que va de a駉.

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