Santander espera obtener hasta 4.000 millones de dólares (unos 3.250 millones de euros) mediante la salida a bolsa de su filial mexicana, que podría organizarse para la primera semana de septiembre, según distintas fuentes manejadas por Bloomberg. Concretamente, el banco podría sacar a bolsa entre el 25% y el 30% de su capital, según la información aparecida en la agencia. Horas después de la aparición de la noticia, el banco ha mandado un hecho relevante en el que confirmaba que planea sacar a bolsa su filial, aunque no confirmaba los detalles de la operación.

Concretamente, la nota enviada por la entidad explica que el grupo aún no ha determinado el porcentaje de capital que prevé colocar en el mercado, aunque precisa que tras la operación "mantendrá una amplia mayoría de control". La entidad tiene intención de registrar en los próximos días sendos prospectos de colocación de acciones del banco en la Comisión Nacional de Bolsa mexicana y en la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos (SEC).

La colocación de acciones se pretende realizar de manera simultánea a través de un tramo en el mercado mexicano y un tramo internacional y las acciones ofrecidas se admitirán en las bolsas mexicana y estadounidense. Las entidades vendedoras serán Banco Santander y la filial de éste Santusa Holding, según la nota enviada por la entidad.

Entre los atractivos de la filial mexicana, destacan los beneficios de 5.300 millones de pesos registrados en el Segundo trimestre del año (404 millones de dólares), gracias al carácter de cuarta entidad por préstamos de un país que crece al doble de velocidad que la estadounidense.