MILAN (Thomson Financial) - Banco Santander inició un rally a primera hora de la tarde después de que Banca Monte dei Paschi di Siena (BMDP) anunciara que comprará al español el recién adquirido Banca Antonveneta por 9.000 millones de euros, lo que permitirá al Santander suspender la ampliación de capital que planeaba realizar antes de finales de 2007.

Santander compró Antonveneta por unos 6.600 millones de euros, es decir, que se anotará unas plusvalías de unos 2.400 millones de euros, lo que habría hecho irresistible la venta, según fuentes del mercado.

BMPS y el Banco Santander puntualizaron que Interbanca, el negocio de banca corporativa de Antonveneta, no está incluido en el acuerdo.

Santander celebrará un encuentro con analistas a las 16.30 horas, mientras que el BMPS lo hará a las 18.00 horas.

'La noticia de que Santander ha vendido Antonveneta es realmente inesperada...El mercado entendía que esta adquisición encajaba con los planes de crecimiento en Italia de Santander, apunta un agente local.

'Está claro que la oferta ha sido muy atractiva para el Santander y que tampoco iba a tener la posición destacada que deseaba en Italia con Antonoveneta', explicó otro agente del mercado español.

Desde Milán, un analista insistia en la cuantía de la operación: 'No es barata (la compra). BMPS está pagando 9 millones de euros por oficina'.

'BMPS ha pagado demasiado para los 600-650 millones de euros de sinergias que prevemos', dijo un analista desde Milán.

Santander inició un rally tras conocerse la noticia, aproximadamente, a las 14.30 horas, que le situó a la cabeza del IBEX-35.

A las 16.04 horas, el banco presidido por Emilio Botín subía 4,22% a 15,05 euros, lejos del máximo de la sesión de 15,14, con un volumen superior a 116 millones.

El IBEX-35 avanzaba 0,08% a 15.854 puntos.

Santander informó durante la presentación de resultados del tercer trimestre que pagaría unos 19.800 millones de euros por Banca Antonveneta (6.600 millones) y Banco Real (Brasil).

Santander, Fortis y Royal Bank of Scotland (RBS) pagaron unos 71.100 millones de euros por el banco neerlandés, 35,6 euros por acción en efectivo y 0,296 acciones de RBS. La oferta fue declarada incondicional el pasado 10 de noviembre.

Para financiar el 27,9% de la operación que le correspondía, Santander colocó bonos de deuda subordinada a 10 años por casi 4.000 millones de euros y en septiembre emitió bonos convertibles por 7.000 millones de euros. Además, anunció la venta de inmuebles por unos 4.000 millones.

Además de Interbanca (banca corporativa), Santander está presente en Italia con Santander Consumer y Santander Banca Privada.

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