----Gas Natural prevé comprar Endesa por 22.549 millones
El nuevo grupo invertirá hasta 17.000 millones de euros entre 2006 y 2009, de los cuales el 60% estará destinado a generación y distribución en España y a aprovechar las oportunidades conjuntas de gas y electricidad.
Gas Natural señala
LOS PLANES DE GAS NATURAL EN EUROPA
En lo que se refiere a Europa, Gas Natural realizará inversiones en particular 'en Italia, (donde) la posición actual de Endesa y Gas Natural en los mercados de gas y de generación de electricidad sería la plataforma para aprovechar oportunidades de crecimiento'.
El grupo añade que 'Gas Natural tiene previstas compras selectivas con el objetivo de alcanzar más de 700.000 clientes a finales de 2009' en Italia.
Gas Natural tiene previsto que la integración de ambos negocios genere una sinergia de 350 millones de euros a partir de 2008.
LOS DETALLES DE LA OPERACIÓN
La gasista catalana financiará la compra anunciada anoche con un 65,5% del importe en acciones y el 34,5% restante en efectivo, por lo que realizará una ampliación de capital y recurrirá a un crédito de 7.806 millones de euros suscrito con Société Générale, UBS (su asesor en esta operación) y La Caixa, según explicó en un comunicado.
Así pues, el accionista de Endesa
Esta oferta supone una prima del 14,8% sobre el cierre de Endesa el pasado viernes y un 19,4% sobre el precio medio de la eléctrica en los últimos seis meses.
La negociación de Endesa y Gas Natural fue suspendida ayer por la CNMV cuando la eléctrica subía un 2,86% a 19,09 euros y la gasista ganaba un 1,14% a 24,81 euros.
MÁS ACUERDOS
Gas Natural ha alcanzado por otra parte un acuerdo con Iberdrola
Esta cesión de activos facilitará la aprobación de la operación por las autoridades de la competencia.
Caja Madrid se convirtió en abril en el primer accionista de Endesa al elevar su participación del 5,01 al 9%, por delante de Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona 'La Caixa', que ostentaba entonces un 5% del capital social de la eléctrica (actualmente un 2,03%), ante las especulaciones de que la caja catalana tomara el control de eléctrica para crear un gigante de la energía.
El principal accionista de Gas Natural es La Caixa con un 30% de participación frente al 30,847% de Repsol YPF
La petrolera, que no se opondrá a las ambiciones de su participada al contrario que en 2002, anunció ayer por la noche que no descarta vender acciones de la gasista pero que mantendrá una posición significativa en el capital de la nueva sociedad.
¿CÓMO QUEDARÍA EL MERCADO?
Con esta operación Gas Natural podría convertirse en el primer grupo energético español y el tercero mundial en cuanto al número de clientes, con 16 millones en Europa y más de 30 millones en todo el mundo.
A finales de 2002, Gas Natural lanzó una opa hostil sobre Iberdrola que no tuvo éxito en gran parte por la oposición del entonces gobernante Partido Popular.
Pero ahora la cosa cambia, y algunos analistas piensan que las principales condiciones de la opa sobre Endesa quizás ya tengan el visto bueno de los socialistas.
Después de la llegada del PSOE al poder en abril del año pasado, expertos del sector consideraban factible una eventual aprobación regulatoria de una hipotética fusión a tres bandas entre Gas Natural, Endesa y AGBAR, operación que estaría respaldada por su accionista común La Caixa.
Un portavoz de Endesa dijo anoche a Agence France-Presse que la opa de Gas Natural no había sido solicitada ni era esperada por Endesa.
