19 de Septiembre, 19:17 pm

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mercado de capitales

CaixaBank coloca 1.250 millones en bonos senior no preferentes

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CaixaBank ha cerrado su tercera emisi髇 de bonos de 2019 con una emisi髇 de deuda senior no preferente por un importe de 1.250 millones de euros y con una demanda superior a los 4.000 millones de euros.

La confianza de los inversores ha permitido rebajar el tipo de inter閟 en 30 puntos b醩icos, hasta el 'midswap' +145 pbs, ha informado la entidad bancaria este martes en un comunicado.

De esta manera, el cup髇 se ha situado en el 1,375%, y seg鷑 CaixaBank, la emisi髇 refuerza su posici髇 de cara a los requerimientos de MREL y tiene un vencimiento a siete a駉s.

CaixaBank ha asegurado que la emisi髇 refleja la intenci髇 del banco de seguir construyendo proactivamente un colch髇 de deuda 'bail-inable' que aumente la protecci髇 de acreedores senior y depositantes.

Destaca la capilaridad de libro, con m醩 de 170 inversores institucionales adjudicados y la fuerte participaci髇 de inversores extranjeros, que representaron alrededor del 85% de la demanda, con el 89% de la emisi髇 colocada entre fondos de inversi髇 y soberanos y compa耥as de seguros.

CaixaBank ha resaltado que la emisi髇 incrementa los activos l韖uidos de alta calidad del grupo, que a 31 de marzo alcanzaban los 64.000 millones de euros, con un Liquidity Coverage Ratio (LCR) del 198%.

Los bancos colocadores de esta emisi髇 han sido Barclays, BNP Paribas, CaixaBank, Credit Suisse y Morgan Stanley.

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