14 de Octubre, 08:27 am

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Tubos Reunidos se dispara un 9% tras refinanciar su deuda

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La acci髇 de Tubos Reunidos, ha terminado la sesi髇 con una subida en el Mercado Continuo de 8,97%, hasta 0,255 euros el t韙ulo,燿espu閟 de que la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores (CNMV) levantara este martes la suspensi髇 de la negociaci髇 de sus t韙ulos, tras anunciar la compa耥a que hab韆 alcanzado un acuerdo para refinanciar su deuda. Tras levantar la suspensi髇 el valor lleg a revalorizarse m醩 de un 15%.

En los primeros momentos de negociaci髇, los inversores intercambiaban algo m醩 de 1,2 millones de acciones por valor de 325.000 euros.燣a cotizaci髇 de la compa耥a, que se hab韆 suspendido antes de la apertura del mercado y cuyo levantamiento se decidi a las 12.00, aunque estuvo inhibida hasta las 12.55, se reanud tras anunciar un preacuerdo con la banca acreedora para la refinanciaci髇 de su deuda, que se eleva a 351 millones de euros.

La refinanciaci髇 pactada incluye una l韓ea de circulante de 92 millones, un tramo de deuda de 85 millones con un calendario de amortizaci髇 creciente y un bono de 5 millones con amortizaci髇 en ambos casos a 5 a駉s, m醩 tres tramos de deuda de 122 millones, 36 millones y 10 millones convertibles en acciones.

La nueva estructura de financiaci髇 constar de l韓eas de circulante comprometidas por importe aproximado de 92 millones, un tramo A de 85 millones con calendario de amortizaci髇 creciente y un Bono A de 5 millones, ambos con vencimiento a cinco a駉s prorrogables.

Tambi閚 se establecen tres tramos convertibles en acciones ordinarias de Tubos Reunidos, en determinados supuestos, con vencimiento bullet a seis a駉s prorrogables, incluyendo como importes aproximados un tramo B de 122 millones, tramo C de 36 millones y un Bono B de 10 millones, cuyos intereses no ser醤 pagaderos en caja, si no que incrementar醤 la cifra del principal a vencimiento o en un supuesto de conversi髇.

La compa耥a ha indicado que con este acuerdo, pendiente de ratificaci髇 final, logrea "racionalizar su deuda" y contar "con mayor flexibilidad en sus compromisos financieros", lo que, seg鷑 ha apuntado, contribuir a "alcanzar los objetivos de su plan de negocio dentro de las actuales necesidades de mercado". "Se trata de un acuerdo fundamental para contribuir al desarrollo futuro del grupo Tubos Reunidos", ha a馻dido.

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