22 de Septiembre, 12:48 pm

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respiro para el valor

Dia abre con alzas del 7% tras cerrar su refinanciaci髇

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Los t韙ulos de la cadena de supermercados Dia han abierto con subidas superiores al 7 por ciento, 0,66 euro el t韙ulo (rozando el precio de opa),en el Mercado Continuo tras el acuerdo alcanzado por el mayor accionista de DIA, Mija韑 Fridman, y la banca acreedora incluye una nueva l韓ea de financiaci髇 por valor de 380 millones de euros que ayudar a cubrir "las necesidades de liquidez" del grupo.

As figura en la documentaci髇 sobre el pacto enviada este lunes por LetterOne -sociedad a trav閟 de la cual Fridman es due駉 del 69,76 % de DIA- a la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que recoge entre otros puntos la prohibici髇 de distribuir dividendos hasta que tanto la financiaci髇 existente como estos 380 millones adicionales hayan sido devueltos.

Concretamente, esta inyecci髇 de fondos se dividir en tres: una l韓ea de financiaci髇 de 200 millones por tres a駉s, otra por 100 millones por otros tres a駉s que s髄o se ejecutar una vez recibida 韓tegramente la anterior, y una 鷏tima de 80 millones por un a駉 dirigida exclusivamente a las operaciones con proveedores.

Adem醩, la banca acreedora tambi閚 ha aceptado extender la fecha de vencimiento de toda la deuda del grupo DIA hasta el 31 de marzo de 2023, la que era la principal exigencia de Fridman.

En este sentido, el acuerdo precisa que la compa耥a no tendr que pagar anticipadamente esta deuda cuando ejecute las ventas de sus cadenas Clarel y Max Descuento, ya colocadas a la venta y por las que la empresa esperaba recibir m醩 de 100 millones de euros.

Sobre la implicaci髇 de los bonistas, el que ha sido el principal escollo para que el Banco Santander -la entidad con m醩 volumen de deuda de DIA- aceptara las condiciones propuestas por Fridman, en el documento se informa de que DIA est autorizada a recibir 400 millones de euros para poder refinanciar los bonos que vencen en 2021, aunque s髄o es una opci髇 y no est obligado a ello.

La presidenta del Santander, Ana Bot韓, ha avanzado hoy en declaraciones a los periodistas que la entidad hab韆 intentado llegar a un acuerdo "bueno para todos".

"Como hemos dicho desde el principio, (con la propuesta planteada por el principal accionista, Mija韑 Fridman) los bonistas extranjeros reciben el 100 % y a los bancos espa駉les les est醤 ofreciendo algo que realmente es muy inferior", ha explicado.

Posteriormente, minutos antes del cierre del mercado, Bot韓 anunciaba en Twitter que la entidad hab韆 decidido "apoyar" a la cadena de supermercados despu閟 de que Fridman se hubiera comprometido a trabajar en eliminar la "discriminaci髇" entre los bancos y los bonistas.

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