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por m醩 de 630 millones

EQT, Miles Capital y Alba lanzan una OPA sobre el 55,79% de Parques Reunidos

EuropaPress

Los fondos EQT y Miles Capital y la firma Alba Europe, participada por Corporaci髇 Financiera Alba, han lanzado una Oferta P鷅lica de Adquisici髇 de Acciones (OPA) de car醕ter voluntario sobre el 55,79% de Parques Reunidos por 630,65 millones de euros, a raz髇 de 14 euros en efectivo por t韙ulo, seg鷑 ha informado la compa耥a a la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Dicho precio representa una prima de aproximadamente el 29,2% sobre el precio de
cierre de ayer de las acciones de Parques Reunidos (10,84 euros) y del 33,4% sobre el precio medio ponderado por volumen de las acciones de la compa耥a correspondiente al 鷏timo mes (10,49 euros).

La sociedad oferente, Piolin BidCo, en la que participan los dos fondos y Alba Europe, ha asegurado que dispone de suficientes recursos financieros, que incluyen deuda bancaria ya asegurada para afrontar el total de la contraprestaci髇 de la oferta, que se satisfar en su totalidad en efectivo y estar garantizada por un aval bancario.

La sociedad oferente, Piolin BidCo, en la que participan EQT, Miles Capital y Alba Europe, accionistas de referencia estos dos 鷏timos de Parques Reunidos, ha asegurado que dispone de suficientes recursos financieros, que incluyen deuda bancaria ya asegurada para afrontar el total de la contraprestaci髇 de la oferta, que se satisfar en su totalidad en efectivo y estar garantizada por un aval bancario.

Las acciones de Parques Reunidos titularidad de Miles Capital, que posee en torno a un 21% de la compa耥a a trav閟 de Groupe Bruxelles Lambert, y Alba Europe, participada por Corporaci髇 Financiera Alba y due馻 del 23,02% de la firma, ser醤 inmovilizadas hasta la terminaci髇 del plazo de aceptaci髇 de la oferta, sujeta a ser aceptada por los titulares de un n鷐ero m韓imo de 24.861.271 acciones, representativas del 30,79% del capital social.

Parques Reunidos ha explicado que el pasado 15 de marzo de 2019 el fondo EQT envi una carta al consejo de administraci髇 en la que manifestaba su inter閟 en formular la oferta sujeta a la realizaci髇 de una 'due diligence' confirmatoria. As, el consejo de administraci髇 autoriz el 21 de marzo dicho proceso de 'due diligence', previa firma de un acuerdo de confidencialidad que qued suscrito el d韆 siguiente.

En l韓ea con la pr醕tica habitual en este tipo de procesos, el consejo de administraci髇 de Parques Reunidos contrat a Citigroup Global Markets Limited como asesor financiero independiente y a Ur韆 Men閚dez Abogados como asesor legal en relaci髇 con la Oferta para el mejor desempe駉 de sus funciones.

Parques Reunidos ha indicado que su consejo de administraci髇 se reunir pr髕imamente para examinar el anuncio previo publicado por la sociedad oferente y har seguimiento continuado de la oferta.

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