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Neoenergia (Iberdrola) relanza su salida a Bolsa en Brasil

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Neoenergia, el gigante energ閠ico brasile駉 filial de Iberdrola, ha convocado una asamblea general extraordinaria de accionistas el pr髕imo lunes, 29 de abril, para la aprobaci髇, en su caso, de la salida a Bolsa en Brasil, despu閟 de que tuviera que aplazar la operaci髇 en 2017, seg鷑 ha informado este martes la compa耥a a la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, entre los acuerdos relacionados con la operaci髇 que se someter醤 a dicha asamblea se encuentran los de: solicitar a la Comisi髇 de Valores Mobiliarios brasile馻 (la Comiss鉶 de Valores Mobili醨ios) el registro de una oferta p鷅lica de acciones de Neoenergia; solicitar la admisi髇 a negociaci髇 de sus acciones en el segmento especial de negociaci髇 denominado 'Novo Mercado' y modificar sus estatutos sociales para adaptarlos a las normas del 'Novo Mercado' y a la pr醕tica de las sociedades cotizadas.

A finales del pasado mes de febrero, el presidente de Iberdrola, Ignacio S醤chez Gal醤, ya afirm que era posible que a lo largo de este a駉 se relanzara la salida a Bolsa de Neoenergia.

A finales de 2017, la operaci髇 de salida a Bolsa de la filial brasile馻 tuvo que ser cancelada tras rechazar sus socios en la compa耥a (Banco do Brasil y Previ) el rango de precios de los t韙ulos solicitado por los inversores.

Entonces, la horquilla de precio se estableci entre los 15,02 (unos 3,42 euros) y los 18,52 reales brasile駉s (unos 4,21 euros) por t韙ulo, lo que supon韆 valorar el 100% de la compa耥a en un m韓imo de m醩 de 4.000 millones de euros y un m醲imo por encima de los 5.000 millones de euros.

La OPV de Neoenergia estaba contemplada en los acuerdos alcanzados en el marco de la fusi髇 entre Neoenergia y Elektro, con el compromiso de Iberdrola de respaldar la salida a Bolsa de la compa耥a cuando sus socios lo estimasen oportuno, en respuesta a sus necesidades de liquidez.

Iberdrola es el principal accionista de Neoenergia, con el 52,4% del capital, siendo sus socios los estatales Previ (38,2%) y Banco do Brasil (9,3%). De hecho, Banco do Brasil ya ha confirmado que se desprender de su participaci髇 en la energ閠ica dentro de la OPV.

En aquella ocasi髇, la compa耥a presidida por Ignacio S醤chez Gal醤 se馻l que su objetivo dentro de la salida a Bolsa pasaba por mantener una posici髇 de control en la mayor el閏trica brasile馻, siempre por encima del 50% del capital, y en ning鷑 caso desinvertir.

Resultados

Por otra parte, Neoenergia obtuvo un beneficio neto atribuido a los accionistas mayoritarios de 492,29 millones de reales (unos 112 millones de euros) en el primer trimestre del a駉, lo que representa un incremento del 69% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

El resultado bruto de explotaci髇 (Ebitda) de la energ閠ica brasile馻 se situ a cierre de marzo en los 1.336 millones de reales (unos 304,16 millones de euros), lo que supone un incremento del 28%.

El crecimiento obtenido en el per韔do se debe, principalmente, a las revisiones y reajustes arancelarios de las cuatro distribuidoras del Grupo Neoenergia: Coelba (Bah韆), Celpe (Pernambuco), Cosern (Rio Grande do Norte) y Elektro Redes (S鉶 Paulo y Mato Grosso do Sul).

Adem醩, todas las distribuidoras de la compa耥a presentaron un aumento en el volumen de energ韆 distribuida en sus 醨eas de concesi髇, sobre todo como consecuencia de las temperaturas m醩 elevadas en el primer trimestre de este a駉, frente al mismo per韔do de 2018.

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