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ABENGOA REESTRUCTURACI覰

Abengoa logra las adhesiones necesarias a su propuesta de reestructuraci髇

Agencia EFE

El grupo energ閠ico y tecnol骻ico Abengoa ha conseguido las adhesiones necesarias de sus acreedores para sacar adelante la propuesta de reestructuraci髇 de su deuda, anunciada el pasado mes de septiembre.

Seg鷑 la comunicaci髇 remitida a la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores (CNMV), una vez concluido el per韔do de adhesiones, Abengoa ha logrado el apoyo del cien por cien de los acreedores del tramo 2 de la deuda nueva, y del mismo porcentaje de los proveedores de las l韓eas de avales existentes y de los acreedores de la l韓ea de cr閐ito interina de noviembre.

En el caso de la deuda antigua, el respaldo ha sido del 92,89 % de los acreedores "senior" y del 75,09 % de los acreedores "junior".

La compa耥a tambi閚 ha conseguido el cien por cien de las adhesiones de los impugnantes que estaban pendientes de resoluci髇 a la fecha del contrato de reestructuraci髇.

La propuesta de reestructuraci髇 estaba supeditado a conseguir un cien por cien de adhesiones en el tramo 2 de la deuda nueva y de los proveedores de la l韓ea de avales existente, objetivos que se han cumplido.

El respaldo requerido era del 66,6 % para los acreedores de la deuda antigua, tanto "senior" como "junior", niveles que Abengoa ha superado.

La propuesta de reestructuraci髇 contempla una inyecci髇 de dinero nuevo al grupo mediante la emisi髇, por parte de la sociedad luxemburguesa A3T -韓tegramente participada por Abengoa-, de bonos convertibles por un importe nominal m醲imo de 97 millones de euros.

Esta emisi髇 est vinculada a la venta de la planta de cogeneraci髇 A3T, situada en M閤ico.

Adem醩, la propuesta incluye una nueva l韓ea de avales por un importe m醲imo de 140 millones con la garant韆 de algunas sociedades del grupo.

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