Finanzas.com

Recordar mis datos | 縊lvidaste tu contrase馻?

como estaba previsto

Los accionistas de Minor aprueban la OPA sobre NH Hoteles

Finanzas.com

La junta de la tailandesa Minor International (MINT), matriz de Minor Hotels, ha aprobado en su junta de accionistas, celebrada este jueves en Bangkok con car醕ter extraordinario la oferta p鷅lica de adquisici髇 (OPA) sobre la cadena hotelera espa駉la NH Hotel Group, seg鷑 ha comunicado la firma a la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores (CNMV) antes de la apertura de la Bolsa.

La efectividad de la oferta estaba condicionada a la obtenci髇 de las autorizaciones de la CNMV y de la autoridad en materia de defensa de la competencia de Portugal, que fueron aprobadas sin condiciones el pasado 19 de julio, as como al visto bueno de los accionistas del grupo tailand閟.

La compa耥a ya adelant a Europa Press que la aprobaci髇 de la junta de accionistas es un "tr醡ite", pues la propuesta es apoyada completamente por su presidente William Heinecke, m醲imo accionista de la compa耥a.

Durante la junta, los accionistas han dado luz verde a la compra de un paquete del 8,4% del capital de la cadena otizada espa駉la todav韆 en manos del grupo inversor chino HNA.

Minor, que hasta el momento cuenta con el 29,82% del capital de NH, compr el 26 de julio al fondo brit醤ico Oceanwood el 5,736% que le quedaba a 閟te en la hotelera espa駉la, transacci髇 con la que el fondo brit醤ico sal韆 de la cadena tras un lustro en el accionariado del grupo espa駉l. La compra se ejecutar entre el 10 y el 17 de agosto.

Adem醩, la tailandesa tiene un acuerdo con el grupo chino HNA para comprarle, a partir del 20 de agosto, un 8,4% de NH, con lo que su porcentaje en la hotelera espa駉la alcanzar el 44%. De esta forma, la OPA de Minor se dirigir de manera efectiva al 56% del capital de NH Hotel Group, que todav韆 no controla.

De prosperar la operaci髇, que roza los 2.500 euros --6,3 euros por acci髇 descontado el dividendo--, se completar韆 en octubre, seg鷑 el calendario que maneja el grupo tailand閟, tras la compra del paquete accionarial acordado con HNA, y en base al periodo habitual de aceptaci髇 de OPAs. La intenci髇 de Minor de tomar el control hasta un 55% del capital de NH.

Hay que recordar que Hyatt Hotels Corporation present a finales de julio una proposici髇 de compra no vinculante del 100% de NH con un precio, que no concret, superior al de la oferta de Minor, aunque la retir tres d韆s despu閟 al asegurarse la tailandesa el control del 44% con sus acuerdos con Oceanwood y HNA. Sin embargo, insisti en que la oferta competidora "no refleja el valor de NH" y reconoci seguir interesada en trabajar con NH "bajo las circunstancias correctas".

Sumar韆n 80.000 habitaciones

Seg鷑 la documentaci髇 aportada por Minor --que prev mantener la sede y cotizaci髇 de NH en Espa馻--, la tailandensa quiere aumentar un 50% el dividendo de NH (hasta 0,15 c閚timos) en los dos primeros a駉s.

Adem醩 plantea ceder a NH la gesti髇 de sus hoteles en Portugal y Brasil --donde tambi閚 opera la espa駉la--. La suma de ambos negocios superar韆 los 540 hoteles, con 80.000 habitaciones, siendo la decimonovena compa耥a hotelera del mundo.

Minor defiende la operaci髇 argumentando que proporcionar un crecimiento para ambas compa耥as, ya que las marcas de NH son fuertes en Europa y Am閞ica, y las de Minor lo son en Asia, Australia, Medio Oriente y 羏rica.

En junio, el consejo de administraci髇 de NH ya consider durante la junta de accionistas que el precio de la oferta de Minor por la cadena no satisface el valor de la compa耥a al no ofrecer una prima de control atractiva sobre su valoraci髇 en el mercado. As las cosas y tras el plan presentado, parece previsible que el consejo de la espa駉la act鷈 en consecuencia.

publicidad
publicidad