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Sabadell vende casi toda su exposici髇 inmobiliaria a Cerberus con un valor bruto de 9.100 millones

EP

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Banco Sabadell ha acordado la transmisi髇 de la pr醕tica totalidad de su exposici髇 inmobiliaria a una filial del fondo norteamericano Cerberus, seg鷑 ha anunciado este jueves la entidad catalana a la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los activos inmobiliarios objeto de la operaci髇 tienen un valor bruto contable conjunto aproximado de 9.100 millones de euros y un valor neto contable total de unos 3.900 millones de euros.

En concreto, dicha operaci髇 se ha estructurado a trav閟 de la transmisi髇 de dos carteras de activos inmobiliarios denominadas comercialmente 'Challenger' y 'Coliseum' a una o varias compa耥as de nueva constituci髇, cuyo capital se aportar y/o vender de forma que Cerberus participe directa o indirectamente en el 80% del capital y Banco Sabadell en el 20% restante.

Por su parte, Solvia Servicios Inmobiliarios, que seguir estando participada 韓tegramente por Banco Sabadell, continuar prestando los servicios de gesti髇 integral ('servicing') de los activos inmobiliarios objeto de la operaci髇 en r間imen de exclusividad.

La entidad presidida por Josep Oliu ha resaltado que la operaci髇 contribuye positivamente a mejorar la rentabilidad del grupo, exigiendo el reconocimiento de provisiones adicionales con un impacto neto de aproximadamente 92 millones de euros y aporta un impacto positivo en el ratio de capital 'Common Equity Tier 1' ('fully loaded') del banco de alrededor de 13 puntos b醩icos.

El cierre de la transacci髇, una vez se obtengan las correspondientes autorizaciones y se cumplan las condiciones de cada una de las carteras, implicar la transmisi髇 del control de los activos inmobiliarios y, en consecuencia, su desconsolidaci髇 del balance del grupo Banco Sabadell.

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