20 de Enero, 00:01 am

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Los march toman una participación indirecta del 5,1%

Repsol vende el 20% de Gas Natural a CVC y gana plusvalías de 400 millones

Finanzas.com

Repsol ha cerrado un acuerdo para vender a Rioja Bidco Shareholdings, sociedad controlada por fondos de CVC, el 20,072 % que mantenía en Gas Natural por un importe de 3.816,3 millones de euros, ha informado hoy la petrolera, que con la operación obtendrá una plusvalía de 400 millones.

El acuerdo contempla un precio por acción de 19 euros, lo que implica una prima de casi el 4 % respecto al precio al que ayer cerraron los títulos de la gasista (18,28 euros). 

Según ha informado Repsol a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el cierre de la venta está condicionado a que se logren, en un plazo de no más de seis meses desde la firma del contrato, las preceptivas autorizaciones por parte de las autoridades competentes en México, Corea del Sur, Japón y Alemania.

Además, la operación está sujeta a la no oposición, expresa o tácita, del Banco Central de Irlanda en relación con la adquisición indirecta de una participación significativa en la entidad Clover Financial & Treasury Services, también en el plazo máximo de seis meses.

En el comunicado al supervisor bursátil, Repsol añade que para que la venta se cierre, Rioja tendrá que firmar un contrato con los otros dos máximos accionistas de Gas Natural, Criteria Caixa (24,4 %) y GIP (20 %) no más tarde del 22 de marzo.

Además, la firma compradora deberá contar con tres miembros en el consejo de administración de Gas Natural, en sustitución de los que ahora ocupan los asientos por parte de Repsol.

El pasado 10 de enero, Repsol confirmó que había recibido muestras de interés por su paquete accionarial en Gas Natural por parte de diversos inversores, entre ellos el fondo CVC Capital Partners.

Según explicó entonces, en el marco del Plan Estratégico 2016-2020 y "como parte de una gestión dinámica permanente del portafolio de negocios", Repsol analiza "regularmente" distintas alternativas, incluidas las relativas a su participación en Gas Natural Fenosa.

En septiembre de 2016, Repsol y La Caixa -a través de Criteria- vendieron cada una el 10 % de Gas Natural Fenosa al fondo estadounidense Global Infraestructure Partners (GIP) por 3.803 millones. Tras conocerse la operación, las acciones de Repsol bajaban un 1,1%, hasta 13,86 euros, mientras que las de Gas Natural subían un 0,4%, hasta 18,35 euros.

Los March toman el 5,1%

Por otro lado, Corporación Financiera Alba, la sociedad de cartera del Grupo March, tomará una participación indirecta del 5,1 % en el capital de Gas Natural, ha comunicado hoy la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Alba ha llegado a un acuerdo para invertir indirectamente 500 millones de euros en la sociedad Rioja Bidco Shareholdings, que comprará a Repsol el 20,072 % de Gas Natural.

De completarse la transacción, Alba contará con una participación indirecta del 25,7 % en Rioja Bidco, lo que le permitirá controlar de forma indirecta un 5,1 % del capital de Gas Natural.

Repsol ha comunicado hoy un acuerdo para vender a Rioja Bidco Shareholdings, sociedad controlada por fondos de CVC, el 20,072 % que mantenía en Gas Natural por 3.816,3 millones de euros.

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