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FERROVIAL DEUDA

Ferrovial completa una emisión de bonos híbridos perpetuos de 500 millones

Agencia EFE

El grupo constructor y de concesiones Ferrovial ha completado una emisión de bonos híbridos perpetuos por un importe de 500 millones de euros aprovechando los bajos tipos de interés, ha informado hoy la empresa.

Ferrovial prevé destinar los fondos captados con esta emisión a las necesidades corporativas generales.

La emisión se ha cerrado con un cupón anual (interés) del 2,124 % hasta el 14 de mayo de 2023.

A partir de esa fecha, los bonos devengarán un interés fijo igual al tipo "swap" aplicable más un margen, que será del 2,127 % anual hasta el 14 de mayo de 2043 y del 2,877 % anual desde esa fecha.

El tipo "swap" aplicable se actualizará cada cinco años.

Más del 90 % de la emisión se ha colocado fuera de España, en especial en países como Reino Unido, Irlanda y Francia.

"Hemos optado por realizar una emisión de bonos híbridos por su bajo coste actual y por ampliar nuestra capacidad de inversión", ha explicado el director general económico financiero, Ernesto López Mozo.

Ferrovial ya completó con éxito en enero y mayo de 2013 sendas emisiones de bonos corporativos "senior", la primera a cinco años y la segunda, a ocho.

Ambas tenían un importe de 500 millones y un cupón anual del 3,375 %.

En 2014, completó una tercera emisión de 300 millones a diez años, con un cupón del 2,5 %, y el año pasado realizó otra, de 500 millones, a seis años, con un interés del 0,375 %.

Por último, en marzo de este año, colocó una emisión "senior" de 500 millones a ocho años, con un cupón anual del 1,375 %.