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OHL y el fondo IFM lanzan una opa sobre el 41,9 % de OHL M閤ico

Agencia EFE

OHL Concesiones, del Grupo OHL, y el fondo IFM Global Infrastructure Fund han lanzado una oferta p鷅lica de adquisici髇 (opa) sobre la totalidad de las acciones de OHL M閤ico que no son propiedad del grupo espa駉l ni est醤 en autocartera, que representan el 41,99 % del capital.

La oferta, en efectivo, se ha formulado a trav閟 de la sociedad Magenta Infraestructura, participada ahora al cien por cien por OHL Concesiones, y tiene un precio de 27 pesos mexicanos (1,34 euros) por acci髇 en efectivo, ha informado hoy la empresa espa駉la.

Seg鷑 OHL, la Comisi髇 Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de M閤ico ha aprobado la operaci髇.

La oferta se dirige al cien por cien del "free float" (porcentaje del capital que se negocia libremente en bolsa) de OHL M閤ico, que se sit鷄 en el 41,99 %, ya que OHL Concesiones tiene el 56,86 % de las acciones y el 1,15 % restante est en autocartera.

El consejo de administraci髇 de OHL M閤ico ha concluido, en una resoluci髇 aprobada de forma un醤ime por sus consejeros independientes, que el precio ofrecido es justo desde un punto de vista financiero.

Este juicio ha tenido en cuenta tanto la valoraci髇 emitida por el experto independiente (Rothschild M閤ico) como la opini髇 del Comit de Pr醕ticas Societarias de OHL M閤ico.

El per韔do de aceptaci髇 de la opa se inicia este jueves, 15 de junio, y finaliza el 19 de julio.

La opa est condicionada a que el Grupo OHL alcance, como m韓imo, una participaci髇 del 95 % en OHL M閤ico.

IFM aportar a la sociedad Magenta, mediante una ampliaci髇 de capital, los fondos necesarios para la liquidaci髇 en efectivo de la opa.

Las acciones de OHL M閤ico ahora en poder del Grupo OHL, que representan el 56,86 % de su capital, se aportar醤 tambi閚 a Magenta.

El fondo conceder un pr閟tamo de 400 millones de euros a OHL Concesiones una vez que se liquide la oferta para amortizar la emisi髇 de bonos canjeables por acciones de OHL del mismo importe que vence en abril de 2018.

Seg鷑 OHL, esta operaci髇 supone la incorporaci髇 de un socio estrat間ico, IFM, al capital de OHL M閤ico.

Adem醩, de esta forma OHL refuerza su alianza con IFM, iniciada en 2015 tras su incorporaci髇 como socio al Circuito Exterior Mexiquense, en el que cuenta con una participaci髇 del 39 %.

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