Finanzas.com

Recordar mis datos | 縊lvidaste tu contrase馻?

este mi閞coles se re鷑e el consejo de administraci髇

Banco Popular vende autocartera y bonos para hacer caja

Finanzas.com

El Banco Popular ha vendido acciones propias procedentes de su autocartera y bonos emitidos por la propia entidad junto con los de otros bancos, en un intento de reforzar sus niveles de capital, seg鷑 explican a Bloomberg en fuentes conocedoras de la operaci髇.

El presidente de la entidad, Emilio Saracho, est redoblando sus esfuerzos para estabilizar el banco y encontrar una soluci髇 a los problemas, lo que pasa con mucha probabilidad por encontrar un comprador dispuesto a hacerse con el banco.

As, Popular se acaba de desprender de acciones en su autocartera adem醩 de colocar bonos propios y de otros bancos a fin de capear un temporal que le ha obligado a ejecutar tres ampliaciones de capital en los 鷏timos cinco a駉s.

"Les puede hacer ganar algo de tiempo", dice a Bloomberg Carlo Mareels, estratega de UFJ Financial Group. Sin embargo, apunta este experto, "les costar dinero ya que es muy probable que se vendan con p閞didas". En concreto, Popular contaba a finales del a駉 pasado con 118,6 millones de t韙ulos propios valoradas en 190 millones de euros, sobre la base del precio de mercado pagado por ellas. Pero la venta de autocartera probablemente haya costado dinero a la entidad, ya que los precios de mercado este ejercicio han sido la mitad del promedio del a駉 pasado.

El consejo se re鷑e este mi閞coles

Por otro lado, el consejo de administraci髇 de Banco Popular se re鷑e este mi閞coles en un momento en el que la entidad se encuentra inmersa en el proceso de negociaciones sobre su potencial adquisici髇 por parte de uno de los grandes bancos espa駉les.

Fuentes de la entidad indicaron a Europa Press que la reuni髇 que celebrar el m醲imo 髍gano de gobierno de Popular tiene un car醕ter ordinario, pero ante la situaci髇 que atraviesa el banco, que quiere decidir su futuro antes del 10 de junio, es previsible que el consejo eval鷈 la marcha del proceso y explore las diferentes alternativas estrat間icas a su alcance.

Entidades como Santander o Bankia han sido las que por el momento han mostrado una mayor disposici髇 por hacerse con el negocio de Popular, aunque los potenciales interesados en la fusi髇 podr韆n variar en funci髇 de c髆o avance el proceso, que a鷑 se encuentra en una fase temprana, recordaron a Europa Press fuentes financieras.

La fusi髇 con la entidad presidida por Emilio Saracho supondr韆 alcanzar o consolidar el liderazgo en Espa馻 para cualquiera de las principales entidades del pa韘, por lo que ninguno de los grandes bancos descarta en rotundo la operaci髇, al menos de momento.

En el foco de las negociaciones sobre la posible adquisici髇 de Popular se encontrar韆 la conversi髇 en acciones de dos emisiones de bonos convertibles contingentes o 'CoCos' --como se conoce este instrumento de deuda en la jerga financiera-- realizadas por Popular, que supondr韆n una inyecci髇 de capital por importe 1.250 millones de euros.

La primera de las emisiones, de 500 millones de euros, data de 2013 y cuenta con un 'high trigger' --el nivel de capital por debajo del cual los 'CoCos' se convertir韆n obligatoriamente en acciones-- del 5,125%, mientras que la segunda colocaci髇, por importe de 750 millones de euros, se efectu en 2015, cuando el umbral de conversi髇 se fij en el 7%.

publicidad
publicidad