25 de Enero, 02:20 am

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ampliaría capital para absorberlo

BBVA, favorito para hacerse con Popular

María Jesús Pérez / Moncho Veloso

El nuevo equipo directivo del Popular ha dado el pistoletazo de salida a la venta del banco para intentar cerrarla antes de verano. La entidad dio de plazo hasta ayer a los grupos interesados en absorberlo para presentar ofertas no vinculantes. Según las fuentes financieras consultadas, Santander, BBVA y Bankia han entrado en la puja por el histórico banco. Ahora bien, en el sector coinciden en que es la segunda de ellas la que parte como favorita.

La entidad presidida por Emilio Saracho confirmó ayer a la CNMV que varios bancos habían manifestado interés en la compra, y que por tanto se les dio cierta información del grupo. Ayer, una vez analizadas esas cifras, debían presentar al Popular una oferta preliminar. En concreto, y según ha podido saber ABC, el precio que están dispuestos a pagar y cómo estructurarían y financiarían la adquisición.

Aunque desde este banco rechazan hacer comentarios al respecto, BBVA es el que, según las fuentes, tiene un interés genuino en hacerse con el Popular. De hecho, las negociaciones entre ambos grupos estuvieron muy avanzadas el pasado otoño, cuando la entidad presidida por Francisco González llegó a realizar una oferta al Popular de 1,35 euros por acción.

Al segundo banco español sería al que mejor encajaría la operación al generarle unas sinergias de 4.000 millones de euros y aprovecharse de unos créditos fiscales por igual cuantía. Aunque ahora su oferta podría ser algo inferior a la de 2016, BBVA, según las fuentes, ampliaría capital para absorber el Popular, y lo valoraría una vez saneado en unos 6.500 millones.

Los cálculos de los bancos interesados, además de las necesidades de provisiones y capital que detecten, incluirán previsiblemente el coste de futuros litigios, derivados por ejemplo de eventuales demandas de accionistas del Popular. Por eso fuentes del sector ven difícil que un futuro comprador no exija coberturas -públicas o privadas- frente a esos gastos.

El consejo del Popular aspira a obtener un precio próximo a 1,2 euros por acción con la venta, que parece haberse impuesto a la ampliación de capital. El problema es que esa ampliación ideada por Saracho inicialmente estaba pensada solo para inversores institucionales, lo que diluiría a algunos de los accionistas de referencia sentados en la cúpula del grupo.

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