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Telef髇ica cubre ya la mitad de sus vencimientos de deuda en 2017 y alarga los plazos

J.A.Bravo

Ha captado 5.400 millones de euros en los tres 鷏timos meses, incluido un pr閟tamo del banco chino CDB, con la emisi髇 de mayor vida en su historia (35 a駉s)

Apenas han pasado dos semanas del nuevo a駉 y Telef髇ica ya ha logrado cubrir un importe equivalente a la mitad de los vencimientos de deuda que ten韆 previstos para este 2017. Ello ha sido posible gracias a las emisiones que la operadora ha hecho en los 鷏timos tres meses, cuya suma asciende a 5.400 millones de euros.

La dos 鷏timas operaciones se produjeron este martes, con sendos lanzamientos de bonos a largo plazo. La m醩 grande, de 1.250 millones, vence en ocho a駉s y pagar un inter閟 anual del 1,5%; la otra, de 500 millones, es por 12 a駉s y el cup髇 a abonar ser del 2,3%. Dado que la demanda duplic a la oferta, el grupo decidi elevar un 17% (250 millones) la colocaci髇 prevista.

La anterior emisi髇 fue el pasado 28 de diciembre, en plenas fiestas navide馻s. Telef髇ica capt entonces 150 millones con un vencimiento a 35 a駉s, la emisi髇 de mayor vida en la historia de la operadora, y un inter閟 del 4%. A su vez, el 17 de octubre emiti otros 2.000 millones en bonos a cuatro y 15 a駉s, a lo que se une el pr閟tamo por ocho a駉s formalizado con el Banco de Desarrollo de China (CDB) por 1.500 millones.

Con esta estrategia la operadora ha alargado en ocho meses la vida media de su deuda, y reducido su coste equivalente a un tipo del 1,3% con un plazo de nueve a駉s.

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