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Abengoa: Cerrado el acuerdo de rescate

Abengoa ha alcanzado un principio de acuerdo con los bancos acreedores y los bonistas para cerrar su plan de reestructuraci髇 que establece sus nuevas necesidades de liquidez en unos 1.200 millones de euros, frente a los 1.500-1.800 millones iniciales, seg鷑 anunci en la junta general de accionistas el presidente de la compa耥a, Antonio Fornieles.

"A partir del plan de viabilidad revisado y la continuaci髇 de las negociaciones, hoy estamos en disposici髇 de anunciar que Abengoa ha alcanzado un principio de acuerdo con el Comit de Coordinaci髇 de Bancos y un grupo de bonistas e inversores sobre los principales t閞minos de la reestructuraci髇 financiera propuesta de Abengoa", afirm Fornieles ante los accionistas.

Seg鷑 informaron a Europa Press en fuentes de las negociaciones, la inyecci髇 de dinero nuevo es de casi 500 millones de euros, a los que hay que sumar 515 millones de euros de los cr閐itos ya inyectados, que habr que refinanciar o quitar, y las comisiones e intereses correspondientes.燗simismo, estas mismas fuentes a馻dieron que falta por cerrar qui閚es pondr醤 los avales, que son aproximadamente otros 250 millones de euros.

Bancos e inversores de dinero nuevo

En concreto, el comit de bancos est compuesto por Bankia, Banco Popular, Banco Santander, Caixabank y Credit Agricole, mientras que el grupo de inversores de nuevo dinero est actualmente integrado por Abrams Capital, The Baupost Group, Canyon Partners, The D.E. Shaw Group, Elliott Management, Oaktree y V鋜de.

Ambos grupos, que han procedido a "un exhaustivo" 'due diligence' financiero durante los 鷏timos meses, han trabajado con Abengoa con el objetivo de aportar una l韓ea de financiaci髇 de nuevo dinero y nuevos avales, que ser醤 ofrecidos a los acreedores actuales.

La intenci髇 es que antes del pr髕imo 29 de julio el juez tenga en sus manos la homologaci髇 de este acuerdo con al menos el 75% de las adhesiones necesarios.

Con este acuerdo, Abengoa esquivar韆 de manera definitiva la amenaza del concurso de acreedores, despu閟 de que el Juzgado de lo Mercantil n鷐ero 2 de Sevilla concediera el pasado mes de abril una pr髍roga de siete meses, hasta el pr髕imo 28 de octubre, para su cierre definitivo.

En su discurso, Fornieles subray que el objetivo del grupo, una vez se desarrolle el principio de acuerdo, es iniciar "una nueva etapa de Abengoa con una posici髇 financiera estable que permita ejecutar el plan de viabilidad".

"La Abengoa que se contempla en el plan de negocio acordado con los inversores y acreedores estar enfocada en su negocio tradicional de ingenier韆 y construcci髇, en el que la compa耥a acumula m醩 de 75 a駉s de experiencia, y de modo espec韋ico en los sectores de la energ韆 y el medioambiente. Este negocio se combinar, de forma equilibrada, con el de proyectos en infraestructura de tipo concesional en sectores en los que Abengoa ha desarrollado ventajas competitivas, fundamentalmente de tipo tecnol骻ico, lo que permite una mayor creaci髇 de valor en los proyectos", a馻di al respecto.

Cese de Javier Benjumea

Por otra parte, la junta de accionistas vot tambi閚 el cese de Javier Benjumea como consejero de la compa耥a, a propuesta de Inversi髇 Corporativa. Este punto era un complemento al orden del d韆 de la junta despu閟 de que Inversi髇 Corporativa, sociedad participada por las familias fundadoras del grupo de ingenier韆 y energ韆s renovables, entre las que figuran los Benjumea, y que es la principal accionista de la firma andaluza con m醩 del 50% del capital, lo solicitara.

Javier Benjumea, que ten韆 car醕ter de consejero ejecutivo, era el 鷑ico de los Benjumea presente en el consejo de administraci髇 de Abengoa, despu閟 de que el pasado mes de marzo su hermano Felipe, expresidente de la compa耥a, viera c髆o la compa耥a resolv韆 el contrato de prestaci髇 de servicios que ten韆 con 閘 desde el pasado mes de septiembre, cuando fue apartado de los mandos de la empresa.

Los accionistas tambi閚 han dado el visto bueno al examen y aprobaci髇 de las cuentas correspondientes al ejercicio 2015, as como la fijaci髇 del n鷐ero de consejeros en 11, aunque tras el cese de Javier Benjumea el n鷐ero de miembros del 髍gano rector se queda en 10.

Adem醩, se ha ratificado el nombramiento como consejero ejecutivo de Joaqu韓 Fern醤dez de Pi閞ola Mar韓, actual consejero delegado de la compa耥a, las reelecciones de Ricardo Mart韓ez Rico y Alicia Velarde como miembros del 髍gano rector, y la ratificaci髇 y nombramiento de Ana Abaurre Aya como representante en el consejo de Inayaba.

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