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Metrovacesa lleva más de un año intentando llegar a un acuerdo con sus bancos acreedores para liberarse de la pesada carga de los 6.149 millones que adeuda. Para ello contrató los servicios de Goldman Sachs, entidad que apenas ha podido deshacerse de la torre de HSBC en Londres, operación que le supuso importantes minusvalías a la inmobiliaria.
Viendo que las negociaciones con los acreedores no avanza al ritmo que se desea, Metrovacesa ha contratado los servicios de Sigrun Partners, según han confirmado fuentes oficiales del grupo presidido por Vitalino Nafría. Se trata de una sociedad de asesoramiento constituida el pasado mes de septiembre por el ex presidente de RBS en Madrid, Juan Carlos García Centeno. Este ejecutivo, con muchos años de experiencia en la banca de inversión, dejó la entidad británica el pasado mes de abril.
Su marcha se produjo en plena reestructuración mundial del banco, participado por Santander, que tuvo que ser intervenido por el Estado británico para evitar su quiebra. Ahora, Centeno, un experto en estructuración de operaciones, ha montado una sociedad, acompañado por otros cuatro ejecutivos de RBS, para ayudar a las empresas en las refinanciaciones de deuda.
La propia Metrovacesa ya dejó entrever en la presentación de los resultados del segundo trimestre del año que ya había comenzado a realizar nuevas valoraciones de los activos con expertos independientes para que fueran más realistas de cara a la futura refinanciación de la deuda, “que se estima puede tener lugar en el cuarto trimestre del ejercicio”.
De los 6.149 millones de euros que debía Metrovacesa a 30 de junio, 3.210 millones se corresponden con un préstamo sindicado. Otros 1.924 millones proceden de créditos hipotecarios inmovilizados y 549 millones a préstamos recibidos para circulante. El ratio de endeudamiento “Loan To Value” con recurso (deuda financiera neta con recurso sobre el valor de mercado de los activos con recurso) se situó en junio 2009 en 58,8%, frente al 59,8% de diciembre 2008.
Metrovacesa registró una pérdida neta de 178 millones de euros en el primer semestre del año, frente al beneficio de 130,9 millones contabilizado en el mismo periodo de 2008. La compañía achacó este resultado principalmente al efecto en la cuenta de resultados de la participación en Gecina como actividad interrumpida (-53,4 millones de euros), al resultado financiero negativo de 90 millones y a las provisiones dotadas por la pérdida de valor de algunos proyectos (-139 millones).
La cifra de negocio cayó un 33,2% entre enero y junio, hasta sumar 294,2 millones de euros, mientras que el beneficio bruto de explotación (Ebitda) después de revalorización de activos se desplomó un 76,2%, hasta los 63,8 millones.
